Pojedynek kończy się zwycięstwem Dowgirda. Zgodnie z danym słowem Zaremba puszcza wolno pułkownika i wachmistrza. Nie mają jednak sił, by jechać dalej. Do dworku szlachcianki Magdy przybywa Knothe wraz ze swymi rajtarami, ostrzega że ukrywanie zdrajców grozi śmiercią, ale ta nie przejmuje się przestrogą. Kieruje pułkownika z wachmistrzem do pobliskiego klasztoru. Spotykają tam trupę teatralną i aktorkę, którą wcześniej Dowgird uratował przed Zarembą. Nieoczekiwanie do klasztoru przybywają także elektorscy żołnierze. Jednak aktorka, dzięki pomocy mnichów, otrzymuje glejt umożliwiający dalszą podróż. Mocno podpity Knothe dopiero po przybyciu Zaremby rusza w dalszą drogę. Wraz ze swym oddziałem otacza przydrożną karczmę i łapię w pułapkę Kacpra. Dowgird chce się poddać, by uratować życie swemu wiernemu kompanowi...

Niespodziewani z pomocą przychodzą aktorzy i rozgorzała walka kończy się szczęśliwie dla Kacpra i Dowgirda. Wspólnie z Magdą docierają do brzegu jeziora i uciekając przed rajtarami, odpływają rybacką łódką. Jednak Knothe strzela i rani pułkownika. Wraca do Lecka i informuje von Hollsteina, że zabił Dowgirda. Tymczasem pułkownik odzyskuje siły w leśnej osadzie Kurpiów. Kacper, szukając koni do dalszej drogi, napada na elektorskiego kuriera i zabiera mu tajemniczą czarną sakwę. Po kilku dniach pułkownik, wachmistrz i Magda ruszają w dalszą drogę. Niespodziewanie napotykają się na powóz, który goni grupa opryszków. Wspólnie pokonują ich. Okazuje się, że podróżni to napadnięci wcześniej przez Kacpra margrabia Ansbach i von Roede oraz szlachcianka Agata Ostrowska i jej bratanica - piękna Anna. Wspólnie docierają do Warszawy...

Straż marszałkowska wydaje Dowgirda, ale pod bramą zbiera się szlachta pod przywództwem Kacpra. Przybywa także Sobieski i nakazuje natychmiast uwolnić pułkownika. Von Hollstein nie mogąc pogodzić się z tą porażka knuje intrygę. Wykorzystuje miłość pułkownika do Anny i nadopiekuńczość jej kuzyna - Andrzeja, co w konsekwencji prowadzi do pojedynku obu szlachciców. Zawiadomiona o wszystkim straż marszałkowska w chwili przybycia znajduje tylko zakrwawioną pelerynę. Wszyscy sądzą, że jest to dowód, iż Dowgird zabił Andrzeja. Grozi mu za to kara śmierci. Dopiero Kacper w rozmowie z Sobieskim wyjawia całą prawdę - kuzyn Anny żyje, a zranił go człowiek wynajęty przez elektorskich urzędników. Von Hollstein sądzi, że schwytanie Dowgirda jest już tylko kwestią czasu. Nieoczekiwanie wraz z margrabią i namiestnikiem elektora otrzymuje zaproszenia na wieczorne przedstawienie w pałacu hetmana...