В първия епизод на сериала начинаещият комик Пийт се озовава на кръстопът след емоционална криза. Докато се опитва да събере мислите си в един нюйоркски комедиен клуб, той се сприятелява с легендата на стенд-ъп жанра Арти Ленг, който е готов да му помогне с няколко ценни съвета и покрив над главата.

Докато обмисля следващия си ход, Пийт бива нает от Арти, за да го държи далеч от алкохола и другите изкушения по време на предстоящото мини турне с Ти Джей Милър. Пийт измисля сложен план, за да предпази Арти от мрежите на готова на всичко почитателка.

По време на гостуването си в къщата на Ти Джей Милър Пийт осъзнава нещо много важно, което му е убягвало доскоро – комиците трудно излизат от роля, дори след като са напуснали сцената след финала на поредното шоу. Двамата отиват заедно на разпродажбата в двора на Джес, от която Пийт ще си тръгне с една много ценна придобивка.

Докато се опитва да се вреди за няколко минутки на сцената в комедийния клуб, Пийт трябва да прекара вечерта в раздаване на флайъри на минувачите. Покрай тотално незаинтересованите жители на квартала, той среща няколко начинаещи комици, влиза във война за територия с друг раздавач на флайъри и получава ценен урок от един ветеран в професията.

Когато родителите на Пийт решават да дойдат в Ню Йорк за рождения ден на майка му, младежът е принуден да помоли Джес да се прави, че нещата между тях като двойка вървят по мед и масло. Но по време на един доста напрегнат семеен обяд горчивата истина за истинските отношения между присъстващите двойки излиза наяве.

По време на участието си в подкаста на Арти, Пийт се запознава със Сара Силвърман, която вижда нещо в него и го кани да прекара известно време с нея и откачената й компания от стенд ъп комици. По препоръка на Сара Пийт получава подгряваща роля в едно стенд ъп шоу и неочаквано обира най-горещите овации на публиката.

Еуфорията на Пийт от появата в Шоуто на Рейчъл Рей бива прекъсната от неочаквана визита на жената на Лейф, която отново му припомня за хаоса и болката около раздялата с Джес.