코미디언 지망생 피트는 스탠드업 코미디 공연을 하며 교사인 아내에게 의지해 살아간다. 우연히 아내가 다른 남자와 함께 있는 모습을 목격하고 망연자실하는데... 열다섯에 처음 아내를 만나 다른 여자는 한 번도 만나지 않은 피트에게 이 상황은 충격적이기만 하다. 아내와 헤어진 뒤 들른 코미디 클럽에서, 피트는 전설적인 코미디언 아티 랭과 친구가 된다.

아티는 공연 일정에 맞춰 운전을 해주면 오프닝 무대에 설 기회를 주겠다고 피트에게 제안한다. 아티는 피트에게 '술과 마약 없이 맨정신으로 공연할 수 있게 도와달라'는 부탁을 덧붙인다. 한편, 공연에서 만난 코미디언 T.J. 밀러는 피트를 칭찬한다.

피트는 무작정 찾아간 코미디 클럽에서 '관객 다섯 명을 모아오면 무대에 올려주겠다'는 제안을 받아내고, 무대에 서기 위해 밤새 클럽의 전단지를 돌린다. 피트는 뉴욕 거리에서 코미디언 지망생 동료들과 친구가 된다.

피트의 어머니는 생일을 맞아 뉴욕에 오기로 하고, 피트는 제스에게 식사하러 와달라고 부탁한다. 저녁 식사에서 제스는 폭발하고, 피트의 아버지가 피트에게 위로를 건넨다.

피트는 아티 덕에 세라의 팟캐스트에 출연한다. 세라는 갈 곳없는 피트를 집에서 머무를 수 있게 해주고, 앞날을 준비하라는 조언과 더불어 쇼에 출연할 기회를 준다. 피트는 위기이자 기회가 될 TV쇼 공연을 시작하는데...

피트는 리프 아내 줄리의 전화를 받고 당황한다. 리프는 피트를 찾아와 하소연하고, 피트가 줄리에게 거짓말을 한 사실이 들통난다. 피트의 공연에서는 한 순간의 실수로 난처한 일이 생긴다.

피트는 아티와 함께 찾은 스트립 클럽에서 꾸지람을 듣는다. 친구의 세례식에서 제스를 만난 피트는 깜짝 놀랄만한 사실을 전해 듣고 이로 인해 피트와 제스, 리프의 복잡한 관계가 한 번 더 꼬인다.