בסוף המאה ה-15 נולד גיל דונג למשפחת עבדים. מרגע הולדתו, הוא מתגלה כילד חזק ורגיש במיוחד. אביו חושש שכוחו של גיל דונג ימיט עליהם אסון. אף שהמשפחה מגדלת את בן האדונים כבנם, היחס אליהם משפיל.

הגבירה ג'ו שולחת את דודו של האדון להציק לגום אוק ההרה. הוא מפיל אותה וגיל דונג מיידה בו אבן. אביו לוקח על עצמו את האשמה ונאלץ למסור לאדון את כל רכושו. גום אוק מתה בלידה. אה מו גה הורג את האדון.

אה מו גה מחליט לא לברוח כדי שיוכל לנקום. הוא נכלא. הגבירה ג'ו מתאמצת להוכיח שהוא הרוצח. הגיסנג מעידה שהדוד הבטיח לקנות אותה תמורת הכסף ששייך לאה מו גה. אה מו גה מאיים לחשוף את הגבירה ומשתחרר.

הפקיד אום מעניק לאה מו גה מסמך שחרור מעבדות. הוא וילדיו יוצאים לדרך חדשה ועוברים לצפון עם סו בו רי וחבורתו. הם פותחים עסק ומצליחים, ואה מו גה הופך למנהיג. כעבור 12 שנה, גיל דונג הוא סוחר ידוע.

גיל דונג מספר שהו טה האק מבקש נקמה. אה מו גה ואנשיו טומנים להו טה האק פח. אה מו גה המום לראות כיצד בנו נחלש ואיבד את כוחו. גיל דונג חושש מנקמה, ומבקש מאביו לעבור למקום אחר ולעסוק בחקלאות.

אה מו גה נעצר לאחר שטה האק מפליל אותו ברצח שפחת הנסיך. הגבירה ג'ו מספרת לנסיך שאה מו גה היה עבד שהרג את בעלה. הנסיך מורה להרוג את ילדיו. במרדף שבים כוחותיו של גיל דונג, והוא קופץ עם אחותו מצוק.

גיל דונג ואחותו שורדים, אך אדם מסתורי לוקח את או רי ני. גיל דונג, שאיבד את הזיכרון, מגיע לבית הגיסנג ופוגש שוב את גונג הוואה. הוא עובד לפרנסתו ומנסה לברר מי הוא.

הזיכרון של גיל דונג חוזר אליו, והוא מתחיל לחפש את אחותו. גונג הוואה הולכת לשרת את המלך בארמון. גיל דונג פוגש את המושל שבגד באביו, ושומע ממנו שאביו חי. הוא אוסף את אנשיו כדי לתכנן נקמה בנסיך.

גיל היון הולך ללמוד באקדמיה, ואינו מזהה שם את בנו של האדון ג'ו. גיל דונג ואנשיו מחליטים על תוכנית להפיל את טה האק. גה ריונג מתנדבת לעזור להם. טה האק בוגד בנסיך ומסגיר אותו לידי גיל דונג ואנשיו.

אה מו גה מנסה לשכנע את בנו שלא לנקום בנסיך. לגיל דונג יש הזדמנות להרוג את הנסיך, אך הוא נמנע מכך. גיל היון מחליט להישאר באקדמיה והוא מתחבר עם בנו של האדון ג'ו.

נוק סו מרשימה את המלך בריקוד. גיל היון עובר את הבחינה. אביו של גיל דונג מדריך אותו איך לתפוס את צ'ונג וון. הם פותחים בית גיסנג ומפתים את הנסיך לבוא, ואז מפיצים עליו שמועות כדי להכעיס את המלך.

נוק סו מדווחת למלך מה אומרים עליו ועל סבו, סה ג'ו, מחוץ לארמון. גיל היון מוצא ברשומות הארמון עדות לניסיון מרד. המלך עוצר את המורדים. גיל דונג מפליל את הנסיך צ'ונג וון, המלך מורה לעצור את הנסיך.

צ'ונג וון בטוח שגיל דונג יעזור לו במשפט, אך גיל דונג מפיל אותו בפח. כשבביתו נמצא ההספד, לנסיך אין תקווה. צ'ונג וון מבין מאוחר מדי מי זה "שרפרף".

הסריס הראשי עושה עם גיל דונג עסקה. מנהל האקדמיה אומר לצ'ונג וון שיש דרך להחזיר אותו מגלותו. גיל היון מתמנה להיות סוכן סמוי שמדווח למלך על הלך הרוח בעם. השמאנית מזהירה את גיל דונג.

כעבור 4 שנים, גיל דונג וחבורתו עוזרים לאנשים שנפגעו מהשלטון. צ'ונג וון חוזר מהגלות ומתכנן לנקום במי שפגע בו. גה ריונג מתוודה בפני גיל דונג על אהבתה אליו. או רי ני נבחרת לעזור לנוק סו בארמון.

גיל היון נחרד לגלות שג'ונג האק הוא בנם של האדונים שהתעללו במשפחתו. גיל היון משכנע את המלך לתקן עוולות, וג'ונג האק מפוטר. אימו של ג'ונג האק מגלה לו כיצד נהרג אביו, והוא נשבע לנקום בגיל דונג.

צ'ונג וון מגלה לגיל דונג שאחותו חיה. סו בו רי מוצא אצל צ'ונג וון ספר שבו כתוב שמה של או רי ני. לאחר חתונת גיל דונג וגה ריונג, החבורה יוצאת לחפש את או רי ני ולנקום באצילים.

גיל דונג והחבורה ממשיכים לנקום באצילים האכזריים. העם הסובל רואה בהם מושיעים, בייחוד אחרי שהצילו אותם מפולשים. על אף הרעב, המלך ממשיך לערוך סעודות מפוארות. הוא מכתיר את נוק סו כפילגשו.

המושל אום מספר לגיל היון שאחיו חי. במרדף אחרי גיל דונג האחים נפגשים, וגיל היון עוזר לאחיו לברוח. ג'ונג האק תופס את כל החבורה מלבד גיל דונג. גיל דונג אומר לאחיו שיסגיר את עצמו.

המלך מעמיד את גיל דונג בקרב מול מו רי ושלושה לוחמים, ואז מורה לשבור את עצמותיו ולהציגו בכיכר העיר. או רי ני אינה מזהה את אחיה. היועצים המזועזעים נותנים לגיל היון תקווה.

המלך מוציא להורג את האשמים בהריגת אימו. הוא מסלק תושבים מבתיהם והופך את הקרקע לאזור ציד. סבל העם נותן כוחות לגיל דונג הכלוא. גיל היון עושה מעשים שגורמים למלך להרגיש נרדף. גה ריונג מתכננת לנקום.

לאכזריות המלך אין גבולות, וזעקת העם מפיחה כוחות בגיל דונג. הוא בורח מהכלא עם חבריו, והם מתחבאים במערה של השמאנית. גה ריונג, שבטוחה שבעלה מת, מצליחה לכבוש את לב המלך בדרכה לנקמה.

גיל דונג ואנשיו מתאמנים. המלך מתאהב בגה ריונג, ונוק סו חוששת למעמדה. כשאוק ראן דורכת בטעות על החצאית שלה, היא גוזרת עליה מוות. בעיצומו של אירוע גדול שעורך המלך פורצים גיל דונג והחבורה לארמון.

במבצע מתוחכם מחלצים גיל דונג ואנשיו אסירים מהארמון. גה ריונג מסרבת ללכת בלי או רי ני. גיל היון מהתל במלך. הוא מעביר לצידו חיילים, מביא את או רי ני למערה ומצטרף לאחיו. המלך זועם לשמע החדשות.

או רי ני בורחת מהמערה אך ברגע האחרון נזכרת בזהותה. גיל דונג מחזיר אותה למערה. המלך טובח בבני העם, מעמדו של גיל דונג מתחזק ומורדים נוספים מצטרפים לשורותיו. נוק סו מונעת מגה ריונג להתנקש במלך.

גיל דונג ואנשיו מצליחים למנוע מהצבא להיכנס להיאנג ג'ו מוק, אך העיר נצורה. נוק סו מגלה למלך מי היא גה ריונג, וגה ריונג נושכת אותו. בעצת נוק סו, משתמש המלך בגה ריונג כפיתיון לגיל דונג.

כשהאספקה אוזלת וחיילי המלך מתרבים, גיל דונג צריך להחליט אם לעזור לתושבים או להציל את אשתו. הוא מחליט לירות בה, ופורץ קרב עקוב מדם. הלוחמים של הנסיך צ'ונג בוגדים במלך ובעזרתם התושבים מנצחים.

גה ריונג מחלימה. מצבו הנפשי של המלך מדרדר. גיל דונג מבין כמה גדול הכוח שעומד מאחוריו ומציע להחליף את המלך. השרים מצטרפים למורדים ומובילים את העם לארמון. נוק סו והסריס רואים שכולם נמלטו מהארמון.

פרק אחרון! המלך מודח. גיל דונג רוצה להציל את נוק סו, אך היא מסרבת. המלך נשלח לגלות ומת כעבור זמן קצר. מו רי מצטרף לחבורת הונג והם עוברים למקום מרוחק. גיל דונג וגה ריונג מרחיבים את המשפחה.