Na escola, todo mundo ri de Sawako Kuronuma porque ela se parece com uma personagem de filme de terror. Mas, com o apoio de Kazehaya, ela decide participar de um evento escolar.

Sawako assusta os colegas ao chegar à escola toda encharcada, mas Kazehaya e Yoshida são gentis com ela. Kazehaya adota um cachorrinho abandonado.

Sawako está feliz por ter amigos. Ela se oferece para preparar o livro de presença da classe.

Surge um boato de que Sawako estaria insultando Yoshida e Yano. As duas acham graça, mas a situação causa mal-entendidos.

Sawako se sente mal por causar problemas a Yoshida e Yano e resolve se afastar, mas Kazehaya insiste em saber o que está acontecendo.

No banheiro da escola, Sawako briga com uma aluna para defender Yoshida e Yano de fofocas. Quando a situação ameaça a piorar, Yoshida e Yano aparecem.

Yoshida e Yano convidam Sawako para ir ao restaurante da família de Ryu. Depois de comer, as meninas vão conversar no quarto de Ryu e convidam Kazehaya.

Conforme as atitudes em relação a Sawako começam a mudar, Yoshida e Yano insistem que ela as chame pelo primeiro nome. Pin dá uma tarefa desafiadora a Kazehaya.

Encantada com o charme e a gentileza de Kurumi, Sawako revela a Chizuru e Ayane que gostaria de usar o cabelo parecido com o de Kurumi.

Sawako se abre com Kurumi, que parece ter sempre um sorriso e uma palavra amiga a oferecer. Mas Ayane desconfia do comportamento de Kurumi.

Surpresa ao ouvir o segredo (e o pedido) de Kurumi, Sawako explica por que não pode ajudá-la. Ao ouvir isso, a máscara cai, e Kurumi se revela como realmente é.

Sawako se comove ao saber que Kurumi gosta de Kazehaya há tempos. Ryu fica surpreso ao encontrar um convite escondido dentro da sapateira.

Kazehaya vê Sawako e Ryu conversando a sós e toma uma atitude impetuosa. Quando cai em si, faz uma pergunta importante a Sawako.

Kurumi confessa a Ayane e Chizuru que foi ela quem espalhou os boatos. Chocada, Sawako faz um pedido surpreendente às amigas.

Kurumi lembra como se apaixonou por Kazehaya anos antes. Inspirada pelas palavras de Sawako, toma coragem para revelar seus sentimentos.

Recapitulando os eventos da história, dois velhinhos se reúnem para beber e recordam a trajetória de Sawako.

Chizuru e Ayane vão à casa de Sawako pela primeira vez. Lá, recebem uma ligação de Kazehaya, pedindo que o acompanhem ao apartamento de Pin.

Sawako percebe uma conexão especial entre Chizuru e Ryu. Depois de ajudar Chizuru a escolher um presente de aniversário para Ryu, Sawako pergunta se ela gosta de alguém.

Sawako e Ayane vão dormir na casa de Chizuru. Quando Chizuru vai levar o presente de aniversário de Ryu, aparece uma visita inesperada.

Ainda chocada com o noivado de Toru, Chizuru volta à casa de Ryu para entregar o presente, mas ele a recebe com frieza, e os dois discutem.

No dia seguinte à briga com Ryu, Chizuru chega à escola de bom humor. Voltando do caraoquê, as meninas encontram Toru.

O semestre está chegando ao fim. Kazehaya organiza uma festa de Natal e convida Sawako, que não sabe se fica com os amigos ou se vai ver os pais.

Como os amigos não aparecem, Sawako e Kazehaya resolvem ir ao templo juntos. Ayane, Chizuru e Ryu os observam à distância.

Cansado, Rye tenta ir embora, mas Ayane não deixa. Sawako e Kazehaya saúdam o ano novo juntos e tiram a sorte.