Die Präsidentschaftskamapgne des Teams Santos und McGarry kommt nur langsam in die Gänge: Zwar sind die Umfrageergebnisse besser als befürchtet, doch Santos und sein Team haben im Weißen Haus nicht nur Freunde. Eine erste heftige Konfrontation mit Leo lässt nicht lange auf sich warten. C.J. wird unterdessen von Oliver Babish ins Kreuzverhörr genommen: Sie wird nämlich verdächtigt, der Presse Informationen über ein hochgeheimes militärisches Space Shuttle zugespielt zu haben.

Journalist Greg Brock geht lieber ins Gefängnis, als seine Quelle im Weißen Haus preiszugeben. Santos heuert unterdessen Louise Thornton als neue PR-Beraterin für seinen Wahlkampf – sehr zum Unmut von Josh, der eine unliebsame Konkurrenz wittert. Eingehende Beratung hat Santos allerdings auch bitter nötig: Als er mit seiner Frau ein ganzes Hotel in helle Aufregung versetzt, landen die Eskapaden der beiden prompt auf der Titelseite einer Boulevardzeitung.

Vinick konzentriert sich in seiner Wahlkampagne hauptsächlich auf das umstrittene Thema "Einwanderungspolitik". Santo hingegen ignoriert das Thema vollkommen. Unterdessen informiert ein NSA-Agent Vinick über die Lage in Kasachstan.

Die Stabsmitarbeiter sagen vor dem militärischen Untersuchungsausschluss aus, weshalb C. J. die Arbeit im Büro alleine erledigen muss. Unterdessen führen Unruhen im Mittleren Osten dazu, dass Bartlets Friedensplan gefährdet ist.

Obwohl Toby vom Rechtsberater des Weißen Hauses befragt und in die Enge getrieben wird, hält er an seiner Aussage fest. Josh übernimmt die Verantwortung und muss einige heikle Entscheidungen treffen, da Santos' Mitarbeiter unerfahren sind.

Unerwarteterweise zieht eine dritte Partei durch einen Angriff die Aufmerksamkeit auf sich. Sowohl Santos' als auch Vinicks Standpunkte zum Thema "Abtreibung" geraten dadurch in den Fokus des Wahlkampfes. Will wird unterdessen befördert.

Die Präsidentschaftskandidaten Vinick und Santos treffen in einer Live-Debatte aufeinander. Vinick schlägt gleich zu Anfang vor, die zuvor ausgehandelten Regeln mit den streng einzuhaltenden Redezeiten fallenzulassen – um eine freie und erhellende Debatte zu ermöglichen. Santos lässt sich gerne auf den Vorschlag ein, und es entspinnt sich ein mit allen rhetorischen Kniffen geführtes Rededuell über Themen wie die Einwanderungsdebatte, Arbeitslosigkeit, die dringend notwendige Gesundheitsreform und einen Schuldenerlass für Afrika.

Nachdem das Kind einer schwarzen Familie in Los Angeles von einem Polizisten lateinamerikanischer Abstammung erschossen wird, muss Kandidat Matt Santos – selbst Latino – eine schwere Entscheidung treffen: Da ihn sein Wahlkampf gerade nach L.A. geführt hat, muss er reagieren. Auf Josh’ Rat beschließt er, der Familie des getöteten Kindes einen Kondolenzbesuch abzustatten – der jedoch unerwartete in einem PR-Desaster endet, als Santos samt seiner Entourage von dem erbosten Vater hinausgeworfen wird. C.J. muss sich derweil mit einer Krise zwischen China und Kasachstan auseinandersetzen.

Die Hochzeit von Präsident Bartlets Tochter Ellie steht kurz bevor – doch das freudige Ereignis wird vom drohenden Krieg zwischen den Atommächten Russland und China überschattet. Santos’ Wahlkampfmanager Josh hat derweil an zwei Fronten zu kämpfen: Zum einen schmilzt das Wahlkampfbudget wie Schnee in der Sonne dahin – zumal noch eine kostspielige Anzeigenkampagne finanziert werden muss. Zum anderen formiert sich auch noch innerparteilicher Widerstand gegen Josh, der nach Meinung einiger einflussreicher Demokraten durch Leo McGarry ersetzt werden sollte.

Josh und Lou sind bei den Proben extrem nervös, weil sie wissen, dass Debatten nicht gerade zu Leos größten Stärken zählen. Santos gönnt sich unterdessen eine kurze Pause vom Wahlkampf, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

C. J. führt Verhandlungen mit chinesischen und russischen Vertreten, damit die beiden Länder nicht wegen Kasachstan in den Krieg ziehen. Inmitten der Verhandlungen tauchen dann zwielichtige Informationen über Bartlet auf.

Präsident Bartlet steht vor der größten Herausforderung seiner Karriere, als er von einer möglichen atomaren Katastrophe in Kalifornien erfährt. Kate versucht unterdessen, die brenzlige Situation zwischen China und Russland im Blick zu behalten.

Nachdem es beinahe zu einer nuklearen Katastrophe in Kalifornien gekommen ist, gewinnt Santos einige Stimmen dazu. Vinick strauchelt hingegen. Die militärische Krise zwischen Russland und China spitzt sich unterdessen immer weiter zu.

Toby wird von Generalstaatsanwalt Blake dazu gedrängt, endlich seine Quellen zu verraten. Unterdessen stattet der weltberühmte Rockstar John Bon Jovi Santos' Kampagnenbus einen Besuch ab und gibt an Bord des Busses ein Konzert.

In beiden politischen Lagern ist die Aufregung und Nervosität vor den Wahlen spürbar. Donna versucht, Josh zu beruhigen, der sich um die Einnahmen sorgt. Unterdessen erhält C. J. interessante Jobangebote und Annabeth macht eine Entdeckung.

Die Wahllokale sind inzwischen geschlossen und die Stimmen für die Präsidentschaftskandidaten werden gezählt. Die Nervosität ist dabei rundum spürbar. Josh und Santos müssen unter anderem den Verlust ihres Vizepräsidentschaftskandidaten verkraften.

Bei Leos Beerdigung begegnen sich Bartlet, sein aktuelles Team und zahlreiche Freunde aus der Vergangenheit wieder. Santos muss sich trotz der Trauer darüber Gedanken machen, wer sich als sein neuer Vizepräsident eignen könnte.

Der designierte Präsident tätigt einen Anruf an den chinesischen Staatschef und vertritt ihm gegenüber eine komplett andere Meinung als Bartlet, was zu Komplikationen führt. Josh wählt unterdessen einen neuen stellvertretenden Stabschef.

Santos ist noch immer vollends damit beschäftigt, einen neuen Vizepräsidenten zu suchen. Helen fühlt sich unterdessen von den Aufgaben überwältigt, die auf die neue Präsidentenfamilie zukommen. Vinick blickt in die Zukunft.

Während C.J. Cregg die Übergabe der Amtsgeschäfte im Weißen Haus vorbereitet, wird sie mit Angeboten und Anforderungen konfrontiert, die ihr viel abverlangen. So will der Unternehmer Frank Hollis die Stabschefin dafür engagieren, ihm bei der Beseitigung sozialer Missstände auf der Welt zu helfen. Mit einer Milliarde Dollar könnte C.J. das tun, was für sie am Dringlichsten wäre. Ein verführerisches Angebot. Doch auch der zukünftige Präsident Matthew Santos macht ihr ein Angebot: Sie soll als Sonderberaterin des Präsidenten zumindest noch zwei Jahre lang für die Regierung arbeiten.

Der Tag der Amtseinführung von Präsident Matthew Santos ist gekommen. Für die Mitarbeiter von Präsident Bartlet brechen also die letzten Stunden an, bevor sie ihre Büros an den neuen Stab übergeben müssen. Bartlet hat allerdings noch letzte Entscheidungen zu treffen. Einerseits muss er den Rettungseinsatz bei einem Zugunglück in die Wege leiten, andererseits warten noch einige Begnadigungsanträge auf seine Unterschrift – unter anderem der von Toby Ziegler. Keine leichte Entscheidung für Präsident Bartlet.