Durante l'intervento chirurgico, Josh ha un sogno in cui ricorda di come lui, Toby, Sam, C.J. e Donna siano diventati membri del gruppo politico di Bartlet sotto la direzione di Leo.

Nei mesi precedenti alle elezioni di metà mandato, lo staff si impegna al massimo per raccogliere seggi democratici al Congresso. Josh è a casa in convalescenza.

Toby e Josh aiutano Bartlet a mediare tra il leader di una poverissima nazione africana devastata dall'AIDS e una casa farmaceutica.

C.J. trova un modo per fermare gli attacchi di un generale in via di pensionamento contro la posizione del Presidente sui tagli al bilancio per il settore militare.

Bartlet valuta la misura straordinaria di radunare il Senato durante le sue vacanze invernali per imporre una votazione su un trattato per il divieto totale di sperimentazione nucleare.

In volo per Portland, Bartlet affronta tre problemi: un'autocisterna che trasporta olio fuori dall'Iraq contro sanzioni, un disegno di legge sui matrimoni gay e un discorso sull'istruzione.

Con l'arrivo del Ringraziamento, Bartlet decide il destino di una nave piena di immigrati cinesi illegali che affermano di essere cristiani perseguitati in cerca di asilo. Toby vuole che venga assegnato un posto da insegnante alla controversa sorella di Leo. C.J. deve scegliere un tacchino, e Charlie ha il suo bel da fare quando il Presidente lo manda a cercare il coltello perfetto.

Mentre il governo russo afferma che l'esplosione avvenuta nel loro paese ha interessato una raffineria di petrolio, alcune prove dimostrano che si è verificata in uno stabilimento nucleare.

Nel periodo natalizio, Leo assume un traumatologo per costringere Josh ad affrontare lo stress ignorato causato dal trauma vissuto dopo essere stato sparato.

Lo staff di Bartlet si prepara a una riunione presidenziale mattutina con i leader democratici e repubblicani.

Leo non riesce a convincere Bartlet dei vantaggi di un sistema di difesa missilistico costoso ma indimostrato.

Il terzo discorso alla nazione di Bartlet riscontra un grande successo. Sfortunatamente, si verificano subito dei problemi che diminuiscono l'entusiasmo dello staff della Casa Bianca.

Tre ore dopo essere stato informato che alcuni agenti antidroga sono stati presi in ostaggio in Colombia, Bartlet ordina alle forze speciali di salvarli a rischio di innescare una guerra.

I commenti del ministro della Sanità, la dott.ssa Courtney Griffith, riguardo agli effetti medici della marijuana sembrano ribaltare la posizione del Presidente sulla sua legalizzazione.

Sam scopre che suo padre ha tradito sua madre per 28 anni.

Un senatore testardo ritarda un voto e le vacanze del Senato di oltre nove ore.

Toby riflette per giorni sul mistero che circonda il tentativo di Hoynes di guadagnare il favore degli elettori ammonendo le compagnie petrolifere.

Bartlet consulta controvoglia il nuovo legale della Casa Bianca, Oliver Babish, che rimane sbalordito dalle implicazioni giuridiche della condizione di Bartlet.

Dopo che Toby informa C.J. della malattia di Bartlet, C.J. subisce le domande di Babish e si rende conto che potrebbe aver involontariamente fatto parte di una cospirazione criminale.

Dopo che Joey comunica a Bartlet e al suo staff le devastanti cifre elettorali, il gruppo discute su come informare il pubblico riguardo alla sclerosi multipla che ha colpito Bartlet.

Josh attua un piano avventato per costringere democratici ribelli a sostenere la causa dell'amministrazione contro le multinazionali del tabacco. La crisi militare ad Haiti si intensifica.