ספטמבר 1979, משפחת ג'מרסי חוזרת לפלרמו. לורנצו בטוח שעוקבים אחריו ונתקף בהלה. המאפיונרים המקומיים מחסלים אנשי משפט וזה את זה, וסלבטורה מתגעגע לאליצ'ה.

פייה מגיעה לבית הספר החדש ובמהרה מזדעזעת ממצב המבנה ומחליטה שלא תשתוק על כך. לורנצו מחליט לערוך שינוי בקריירה לאחר נאום היסטורי של נשיא המחוז. סלבטורה מגלה שאליצ'ה חזרה.

אנג'לה חושדת שהיא בהיריון ומנסה לקבל תשובה חד-משמעית בלי שהוריה יגלו זאת. מאסימו נשלח לבדר אורחים אמריקנים בלי לדעת שמדובר בבכירים במאפיה. לורנצו ממשיך ללמוד באדיקות למבחן ונעזר במרינה למורת רוחה של פייה.

אנג'לה משלימה עם מצבה. לורנצו אינו עומד במתח ומנסה לגלות את תוצאות המבחן. המכתבים של סלבטורה חוזרים והוא נותן אותם לאליצ'ה בתקווה שתשנה את דעתה. מאסימו מפתח מערכת יחסים מסוכנת במיוחד.

לורנצו וקוסומאנו נרגשים לקראת העבודה החדשה אך במהרה מגלים שלא כל הנוצץ זהב. פייה מבקשת מאנג'לה לספר לאביה מה קרה עם מרקו. סלבטורה מתחיל לחשוש כשאליצ'ה מביעה דאגה רבה נוכח מצבו של פופו.

חג המולד מתקרב וההכנות בעיצומן, ובעודו מתייסר מגורלו של ממשל מטרלה, לורנצו ממאן לסלוח לאנג'לה ומאלץ את סלבטורה לעבוד בחנות כלי הכתיבה כדי לכפר על מעשיו.

סלבטורה מנסה להבין את מה שראה בחנות של מר פלריטו ומחליט לעשות מעשה. לורנצו חושב מה לעשות בממצאים שלו וכיצד להתמודד עם מרינה. מאסימו מנסה להיחלץ מהבלגן שהסתבך בו.

מאסימו חושש ממעצר לאחר שהמשטרה תופסת את המשאית ומשתמש בכל תירוץ אפשרי כדי להמשיך להסתתר בבית משפחת ג'מרסי. לורנצו חש מתח רב לאחר פרסום ממצאי החקירה שלו עם מרינה בעיתון ומחליט לצאת עם פייה לחופשה בבית מלון.

בזמן שהמשטרה המקומית מתכוננת למבצע מקיף נגד המאפיה בפלרמו, מאסימו מכיר בגורלו ומקווה לטוב, ולורנצו נאלץ להתמודד עם השלכות מעשיו בעבודה ועם הקרע שנוצר בינו לבין פייה.

לורנצו נחוש בדעתו לחולל שינוי ופונה אל מאסימו כדי שיעזור לו להשיג משרה אחרת. השופט קוסטה נאלץ לקבל החלטה אמיצה במיוחד ורוסריו מצהיר על דבר אהבתו לאנג'לה.

פרק אחרון לעונה. רוסריו מציע לאנג'לה להינשא לו ולורנצו מבקש מהשופט קוסטה לערוך את טקס החתונה. מאסימו נאלץ להחליט אם לעזוב לברזיל עם בושטה. סלבטורה ואליצ'ה נפרדים.