הבנות נדהמות לגלות שאיאנה דורשת מהן לרענן את המותג שלהן כדי שיכולו להתחרות מול אמנים אחרים מהחברה. סטאר לוקחת את העניינים לידיים שלה וגורמת למתח בינה לבין קרלוטה להסלים.

הבנות מתכוננות להופעה בטלוויזיה ומגלות במהרה שהן הולכות לשמש כזמרות ליווי. קרלוטה פוגשת את נציג פיתוח האמנים החדש וחרדה לגבי תגובתן של הבנות. חאהיל מנסה לשכנע את הבנות שיקבלו אותו כמפיק.

סטאר המומה כאשר היא מגלה שדמות מעברה חזר לחייה במפתיע. במקביל, הבנות ניצבות מול הזדמנות ענקית להופעה אבל מגלות שגם זו נמצאת בסכנה בעקבות החלטה חדשה של אייאנה.

Ayana is quickly reminded of the tremendous pressure she is under to make her family proud, when her father - a legendary music label executive - pays a visit to Midtown. Alex continues to be haunted by her lies to Derek; Star and Simone differ on how best to deal with Brody's mysterious return; and Noah faces a tense encounter with the police during an event thrown by the label. Meanwhile, Jahil works on a plan to debut a new duo he's discovered, featuring his nephew, Angel, and Ayanna's assistant.

With all of the flack the label is catching from the tragic police incident, Ayanna must quickly restore Midtown's image. Desperate for a spot in the showcase, the girls work on convincing hot recording artist Joyce Sheree to sing a featured verse on one of their songs. Carlotta continues to fight for custody of Simone, a misleading photo of Noah and Alex goes viral and Cotton juggles two relationships. Meanwhile, Brody's motivation for his return to Atlanta is revealed.

סטאר מתחילה לקנא בהתקרבות של נואה ואלכס. קרלוטה מנסה להציל את בתה מבחירה גרועה נוספת. אייאנה מקדימה את התצוגה בעקבות לחצים מאביה, והציפורניים בחברת התקליטים מתחילות להישלף.

מועד התצוגה מתקרב, והלחץ הגובר נותן את אותותיו במתחרים. ברודי מבקש את עזרתו של חאהיל עם ארלין מורגן.

אומארי לא מוכן לוותר על קוטון בשום מחיר. מועד התצוגה הגורלית מגיע, ועבודתם של האמנים עומדת למבחן הקהל. חאהיל משתמש בסוד אפל מעברה של אייאנה כדי להפיל אותה ואת החברה.

קרלוטה משתחררת מבית החולים אל ביתה ואל העסק השרופים כשענן חשד מעליה. סימון מתאבלת על קארן. סטאר, אלכס וסימון מנסות לקדם את הלהקה כשעתיד חברת ההקלטות לוט בערפל.

צ'רלס פלויד מחליט לשלוח את אלכס עם נואה לסיור הופעות. קרלוטה עושה כל מאמץ ששאר חברות הלהקה יצטרפו לסיור כלהקת חימום. אייאנה משיבה מלחמה לאביה.

קרלוטה ומוריס עושים הכול כדי שסיור ההופעות ייצא לפועל. אחותה של ארלין באה למצוא את הרוצח שלה ולנקום את מותה. אנג'ל מגלה מאמו שהוא מהגר בלתי חוקי.

תחרות גדולה מתפתחת בין האמנים של מידטאון, טייק 3 ונוח ברוקס כאשר הם נלחמים על סינגל נחשק המיוצר על ידי אחד מהמפיקים החמים של התעשייה.

טייק 3, אנג'ל ואנדי ונואה מתחילים את סיור ההופעות האזורי והיריבות ביניהם יוצאת משליטה כשאנדי הורס לטייק 3 את ההופעה. קוטון מציגה להוריה את האם של נכדם.

האמנים מגיעים להופעה בניו אורלינס בשבוע הגאווה, מה שמציף אצל נואה משקעים מן העבר. הניצול המיני שעברה סימון מפריע ליחסיה עם אנג'ל. ג'יג'י חוששת להיחשף לגבי ההטרדה המינית שעברה מצד צ'רלס פלויד.

בניסיון להציל את עבודתו, מוריס מבטיח לאייאנה שימצא את הדבר הגדול הבא, ומגיע לבסוף למסקנה שסטאר תספק את הסחורה. ג'יידן מאושפז בבית החולים ונזקק להשתלת כליה, וקוטון נאבקת על מקומה בחייו.

"טייק 3" על סף פירוק ומוריס מנסה לנצל זאת כדי לשכנע את סטאר לפתוח בקריירת סולו. חאהיל נפגע כשהוא מנסה להגן על אנדי. סימון ואנג'ל שוקלים כיצד להגיב למכתב שאנג'ל קיבל מרשות ההגירה.

When egos clash, Take 3's future as a group is at risk. Noah's continued substance use jeopardizes his relationships with the people who care about him most and Simone and Angel's relationship faces the biggest test yet. Meanwhile, Ayanna undergoes a major life change and Cassie and Carlotta's sibling feud comes to a head.