Момичетата получават грубо отрезвяващо разтърсване, когато новата шефка на лейбъла им Аяна настоява да ребрандират имиджа си, за да имат шанс да се конкурират с останалите им талантливи изпълнители.

Подготвяйки се за поява по телевизията, момичетата бързо научават, че ще пеят като беквокалистки, а не като основни изпълнители. Междувременно Карлота се обръща към новия директор за помощ по нова сделка, а Хаил се опитва да продуцира музика.

Стар се опитва да се справи с емоциите, след като баща ѝ отново се появява в нейния живот. Момичетата имат голям шанс за пробив, когато са поканени да пеят на парти на лейбъла, но едва не провалят всичко от ревност заради присъствието на Рейчъл Уелс.

Аяна бързо си припомня под какво огромно напрежение се намира, за да накара семейството си да се гордее с нея, когато известният ѝ баща и музикален продуцент пристига на гости в Мидтаун.

Покрай полицейската трагедия, лейбълът привлича погледите на всички, а Аяна трябва бързо да възстанови репутацията на Мидтаун. Междувременно момичетата жадуват да се качат на сцената и записват ново горещо парче с музиканта Джойс Шерий.

Стар започва да ревнува, когато Ноа и Алекс прекарват повече време заедно не само в студиото, но и извън него. Същевременно Аяна изненадва неприятно всички, като изтегля датата на шоуто и така оставя на музикантите само две седмици за подготовка.

Карлота се наслаждава на времето прекарано с Маурис, но тя добре знае, че семейството ѝ е на първо място и винаги ще ги защитава каквото и да ѝ струва това.

След като корицата на албума е готова, сега е време музикантите от Мидтаун да покажат какво умеят и дали имат нужното, за да победят. В надпреварата някои от взаимоотношенията помежду им ще бъдат поставени на изпитание, а други разрушени.

Съкрушена след пожара, Карлота се опитва да стъпи отново на крака, когато неочаквано се появяват майка ѝ и сестра ѝ Каси. Междувременно Стар се стреми да скрие ревността и чувствата си към Ноа, докато Джиджи решава да върне триото на сцената.

Чарлз взема решение за турнето на Ноа, което поставя триото в трудно положение, докато Хаил е готов на всичко, за да издигне Анди и Ейнджъл на върха. Междувременно Аяна се завръща и хвърля бомба, която силно ще повлияе на бъдещето на Симон.

"Мидтаун Саунд" наемат нов рапър и това води до драма с Ноа, който таи лоши чувства към него заради тяхното минало. Междувременно се разкриват тайни за семейството на Ейнджъл, когато се завръща майка му Паола.

Триото, "Мидтаун Саунд" и Ноа Брукс ожесточено се борят за лелеяното парче, продуцирано от един от най-големите продуценти в бранша. Междувременно Паола и Хаил си припомнят сложното си минало, а Ноа и Алекс преразглеждат отношенията си.

Морис се обръща за помощ към стара приятелка регионален промоутър, за да удари рамо на "Мидтаун Саунд". Съревнованието и завистта между изпълнителите се изострят по време на първата им обща изява, докато Анди се бори с очакванията на родителите си.

Следващата проява на музикантите е планирано участие в Прайда на Ню Йорк, но когато възниква заплаха, всички са изолирани и трябва да разрешат проблемите си. Същевременно майката на Алекс, Роуз Крейн, прави изненадващо посещение на дъщеря си.

Отегчена от това да стои в ъгъла, Стар се възползва от възможността да изпъкне. В това време Маурис има възможност да поправи грешките си, но това го изправя пред ултиматум, който може да обърка още повече ситуацията.

Докато са на важно събитие, Алекс зарязва Ноа точно когато той има най-голяма нужда от нея. В това време Джахил преосмисля чувствата си към Карлота, а Симон и Ейнджъл обмислят да напуснат града след писмо от имиграционните служби.

Когато егото на всяка една от триото се сблъскват, бъдещето на групата изглежда застрашено. Продължителната злоупотреба на Ноа с вещества поставя под риск отношенията му с хората, които обича най-много, а Симон и Ейнджъл преминават ново изпитание.