Стар е млада и силна жена, която е отраснала в приемни домове. Тя успява да открие сестра си Симон и своята най-добра приятелка в Инстаграм, Александра, за да заминат за Атланта, където се надяват да станат музикални суперзвезди.

Докато Стар, Александра и Симон работят над ново демо, за да получат шанс да пеят на музикален фестивал, голяма тайна заплашва да разруши групата им.

Закрилническата природа на Карлота се проявява с пълна сила, когато неин близък е в опасност.

Салонът за красота неочаквано урежда Гладис Найт да представи техните най-нови прически.

Между трите момичета се появяват търкания, докато репетират своя стил, след като са се запознали с местната конкуренция.

Когато Стар, Симон и Алекс са поканени да пеят на елитно благотворително събитие, Хаил избира Алекс да ръководи нещата и се опитва да убеди Стар да зареже Хънтър.

Нещата излизат извън контрол след загубата на близък приятел по време на участие. В това време Стар не се появява на важна репетиция и Алекс и Симон трябва да намерят някой да я замести, докато намеренията на Ева са разкрити.

По време на квартално парти за събиране на средства Хънтър изненадва Стар като кани известната суперзвезда и продуцент - Пъмпкин. Александра преосмисля мечтите си за слава, когато майка ѝ Роуз Спенсър се появява неочаквано.

Убийството на Отис всява смут в салона за красота и заплашва да разбие семейството. В това време част от миналото на Карлота се разкрива, Хаил е изправен пред ултиматум, а Котън се изнася.

Момичетата се подготвят за участие във фестивал в Атланта, когато изненадващи събития поставят бъдещето и мечтите им под съмнение. В същото време Карлота и Котън все още са скарани, но всичко се променя, когато тайна излиза наяве.

Стар и Хънтър задълбочават връзката си, докато Роуз се връща, за да помогне на Алекс. Междувременно Карлота разкрива защо е пазила тайната толкова много години, а момичетата имат публична фотосесия със звездата от социалните мрежи Рейчъл Уелс.

Стар е угрижена и опитва да се справи със ситуацията след действията на Хънтър, докато Дерек и Алекс се опитват да направят важен избор за своето бъдеще.

Все още справяйки се с последствията от смъртта на Хънтър, Стар прави и невъзможното, за да може групата да получи дата за пускане на новия им албум. Междувременно Карлота е изправена пред трудно решение и търси съвет от Джамал Лайън.

Момичетата получават грубо отрезвяващо разтърсване, когато новата шефка на лейбъла им Аяна настоява да ребрандират имиджа си, за да имат шанс да се конкурират с останалите им талантливи изпълнители.

Подготвяйки се за поява по телевизията, момичетата бързо научават, че ще пеят като беквокалистки, а не като основни изпълнители. Междувременно Карлота се обръща към новия директор за помощ по нова сделка, а Хаил се опитва да продуцира музика.

Стар се опитва да се справи с емоциите, след като баща ѝ отново се появява в нейния живот. Момичетата имат голям шанс за пробив, когато са поканени да пеят на парти на лейбъла, но едва не провалят всичко от ревност заради присъствието на Рейчъл Уелс.

Аяна бързо си припомня под какво огромно напрежение се намира, за да накара семейството си да се гордее с нея, когато известният ѝ баща и музикален продуцент пристига на гости в Мидтаун.

Покрай полицейската трагедия, лейбълът привлича погледите на всички, а Аяна трябва бързо да възстанови репутацията на Мидтаун. Междувременно момичетата жадуват да се качат на сцената и записват ново горещо парче с музиканта Джойс Шерий.

Стар започва да ревнува, когато Ноа и Алекс прекарват повече време заедно не само в студиото, но и извън него. Същевременно Аяна изненадва неприятно всички, като изтегля датата на шоуто и така оставя на музикантите само две седмици за подготовка.

Карлота се наслаждава на времето прекарано с Маурис, но тя добре знае, че семейството ѝ е на първо място и винаги ще ги защитава каквото и да ѝ струва това.

След като корицата на албума е готова, сега е време музикантите от Мидтаун да покажат какво умеят и дали имат нужното, за да победят. В надпреварата някои от взаимоотношенията помежду им ще бъдат поставени на изпитание, а други разрушени.

Съкрушена след пожара, Карлота се опитва да стъпи отново на крака, когато неочаквано се появяват майка ѝ и сестра ѝ Каси. Междувременно Стар се стреми да скрие ревността и чувствата си към Ноа, докато Джиджи решава да върне триото на сцената.

Чарлз взема решение за турнето на Ноа, което поставя триото в трудно положение, докато Хаил е готов на всичко, за да издигне Анди и Ейнджъл на върха. Междувременно Аяна се завръща и хвърля бомба, която силно ще повлияе на бъдещето на Симон.

"Мидтаун Саунд" наемат нов рапър и това води до драма с Ноа, който таи лоши чувства към него заради тяхното минало. Междувременно се разкриват тайни за семейството на Ейнджъл, когато се завръща майка му Паола.

Триото, "Мидтаун Саунд" и Ноа Брукс ожесточено се борят за лелеяното парче, продуцирано от един от най-големите продуценти в бранша. Междувременно Паола и Хаил си припомнят сложното си минало, а Ноа и Алекс преразглеждат отношенията си.

Морис се обръща за помощ към стара приятелка регионален промоутър, за да удари рамо на "Мидтаун Саунд". Съревнованието и завистта между изпълнителите се изострят по време на първата им обща изява, докато Анди се бори с очакванията на родителите си.

Следващата проява на музикантите е планирано участие в Прайда на Ню Йорк, но когато възниква заплаха, всички са изолирани и трябва да разрешат проблемите си. Същевременно майката на Алекс, Роуз Крейн, прави изненадващо посещение на дъщеря си.

Отегчена от това да стои в ъгъла, Стар се възползва от възможността да изпъкне. В това време Маурис има възможност да поправи грешките си, но това го изправя пред ултиматум, който може да обърка още повече ситуацията.

Докато са на важно събитие, Алекс зарязва Ноа точно когато той има най-голяма нужда от нея. В това време Джахил преосмисля чувствата си към Карлота, а Симон и Ейнджъл обмислят да напуснат града след писмо от имиграционните служби.

Когато егото на всяка една от триото се сблъскват, бъдещето на групата изглежда застрашено. Продължителната злоупотреба на Ноа с вещества поставя под риск отношенията му с хората, които обича най-много, а Симон и Ейнджъл преминават ново изпитание.

Когато Стар се връща у дома след тримесечно турне, а съдбите на Алекс и Симон са вече ясни. Противоборството между Карлота и Каси продължава, особено след голямата грешка на Каси.

Матео прави изненадващото разкритие, че Стар е бременна, а интернет троловете полудяват. В същото време Симон е изправена пред труден избор между брака и кариерата, Карлота и Каси продължават противоборството.

Каси опитва нов проект и се сдружава с бизнесмен, който пък се намесва в работата на Карлота. Междувременно Ноа има колебания дали да подпише договор под зоркия поглед на баща си Боби, който се е върнал в живота му.

Все още потисната и скърбяща, Карлота наема Райън Джей за водещ на събитието на Гравити Медия, докато междувременно Стар открива, че Морис е откраднал от нея, а Дерек е подозрителен към новата най-добра приятелка на Алекс.

Карлота изчезва и подозренията падат върху Оливия, която продължава да търси приятелството на Алекс, за да се справи със загубата на сестра си. Междувременно Морис и Матео сключват договорка, която подлага на изпитание лоялността на Ноа.

За да увеличи продажбите, Матео включва противоречивия рапър Лил Дини, който влиза в конфронтация с Тейк Три, докато Стар и Ноа си споделят за проблемите в личните си връзки, а Симон попада в деликатно положение.

Гравити Медия наема инфлуенсъра Клоуи Дейвид, която да привлече повече внимание към фестивала на Карлота, но планът на Тейк Три да използват това, за да промотират албума си, не протича, както са си представяли.

Карлота се завръща в "Гравити Рекърдс", но открива, че много неща са се променили, а междувременно Стар се запознава с майката на Джаксън и прави шокиращо разкритие, докато Симон се обръща за помощ към Нина, а Алекс се опитва да пише своя музика.

Карлота прави всичко възможно организираният от нея фестивал да успее, но възникват проблеми, когато Стар се обвързва, Алекс прави важна крачка в кариерата си, Симон крие тайна, а Каси излиза от затвора и търси отмъщение.

След като ражда, Стар застрашава всичко, за което е работила, докато Симон се бори за семейството си, Карлота споделя травма от миналото си, Каси поема риск, за да спаси племенника си, а кариерата на Алекс е във възход.

Проблемите на Стар със закона се задълбочават, докато Ноа се справя с нови приоритети, Джиджи и Алекс се съревновават за първото място в лейбъла, а Симон, Матео и Дерек отправят искане Атланта да стане град убежище, за да върнат Ейнджъл у дома.

Номинациите на АСА наближават и съперничеството между Алекс и Джиджи прераства в надпяване, докато Стар страда разделена от Дейвис, Ноа се бори със стар порок, а Мис Брус, Симон и Котън откриват нещо неочаквано, което може да измъкне Стар от затвора.

Под ръководството на Матео финансите на "Гравити Медия" са в плачевно състояние и за да се върне в играта, екипът трябва да организира успешно парти за наградите на АСА.

Карлота и Гравити организират трибют на музикални легенди като част от кампанията си за наградите на АСА.

Симон и Алекс се готвят за съревнование с новодошлата Амбър, бащата на Ноа се завръща, за да му помага, а междувременно, за огромно недоволство на Карлота и Каси, в града пристигат Мис Кристин, Братовчеда Дюк и Братовчеда Рашад.

"Гравити" организира великденски обяд, на който да представи изпълнителите си, но с наближаването на наградите на АСА бъдещето и кариерата на "Тейк 3" са под въпрос, а междувременно под угрозата от фалит Карлота се опитва да привлече нов инвеститор.

Всички са под напрежение, но момичетата трябва да запазят концентрация, докато Стар и Ноа балансират между родителството и светлината на прожекторите, а Алекс търси начин да се справи с реакцията на баща си заради отхвърлянето на подаръците му.

Идва денят на наградите на АСА и "Тейк 3" се борят срещу Амбър Дрейк за първото място. Междувременно Алекс се готви за сватба, но човек от миналото ѝ застрашава да провали големия ден, а Стар най-сетне взема решение за Дейвис и сезонът завършва с апломб.