Raishin Akabane, un étudiant Japonais, arrive à la Walpurgis Royal Academy of Machinart avec un objectif : utiliser son automate Yaya pour devenir le mage le plus puissant du monde.

L'un des Rounds fait à Raishin une offre qu'il ne peut pas refuser. En échange d'une entrée au festival, il devra enquêter sur un mystérieux marionnettiste qui dévore le cœur des automates.

Raishin et Yaya reçoivent des visiteurs inattendus. Pendant ce temps, Felix et Charlotte ont chacun entrepris de capturer "Cannibal Candy", mais leurs plans ont des différences irréconciliables.

Il est temps pour la bataille finale avec Cannibal Candy, mais Yaya est-elle trop blessé pour se battre ?

Raishin et Yaya reviennent d'une séance d'exercices pour trouver une fille étrange accrochée au plafond de leur chambre... et les choses ne font qu'empirer à partir de là.

Raishin découvre le mystère derrière les actions de Frey, mais ce n'est pas ce à quoi il s'attendait.

Avec Raishin en soins intensifs entre la vie et la mort, frère et sœur doivent s'affronter lors de la deuxième nuit du festival.

Loki et Raishin forment une alliance hostile - ou quelque chose comme ça - pour vaincre l'homme qui joue avec eux tous.

Raishin apprend qu'un nouvel étudiant transféré en difficulté, Charlotte agit étrangement, et quelqu'un à l'académie est attaqué. Avec tout ce qui se passe, même un fouineur extraordinaire comme Raishin peut-il réussir à aider tout le monde ?

Cédric et son majordome jouent à un jeu sans vainqueur clair, et le temps presse pour Charlotte et Henriette.

Une bataille se termine, mais avec la promesse de bien d'autres à venir.