حرصًا منه على تسديد دينه المتراكم، يتقدم "إل فاتو" وأصدقاؤه لتجربة أداء فيلم تجاري، ويعرف "بويو" أن "إستيلا" قد اتخذت قرارًا حول مستقبلها.

أملًا في جني مبلغ كبير من المال، يُشارك "إل فاتو" والده في مخطط في غرفة لعب القمار، ويتودّد "بويو" لساقية عابثة مُنتشيًا بالمخدرات.

بعد دعوته لنشر مقاطع مصوّرة جذابة على "يو تي في"، يلتمس "إل فاتو" مساعدة الجريئة "إريكا" من الفيلم التجاري، بينما يفاجئ "ماركوس" "ماريانا".

رغم جهود "لولو" المستميتة لإفساد جولته الترويجية، يحشد "إل فاتو" المتابعين تدريجيًا، ويتعرف "فيليبرتو" على تاجر المخدرات "إيفرين دومينيغيز".

رغبة في فسخ تعاقده مع "لولو"، يستعين "إل فاتو" بمحامٍ كان قد شاهده في إعلان تلفزيوني، والذي يوكله بسرقة المستند من مكتب "لوزادا" الموسيقي.

يتلقى "إل فاتو" سيلًا من العروض، كما توتر ردة فعل "ماريانا" الغاضبة من مقابلة علاقتها بـ"ماركوس". أما "براندون" فيحصل على أول أدواره.

في "إيرموسيو"، يصادف "إل فاتو" محبوبته من المرحلة الثانوية ويتلقى "بويو" عرض عمل. وبالعودة إلى "لوس أنجلوس"، يبدأ "لولو" بتلقي رسائل تهديد.

يفاجئ "ماركوس" "ماريانا" بذهابه إلى منزل والديها، ويتقرب عميل من مكتب التحقيقات الفدرالية إلى "إستيلا"، ويقع "إل فاتو" ضحية عملية سرقة هوية.

يواجه "إل فاتو" وأصدقاؤه المشاكل أثناء عودتهم غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، لكن حاسة الشم القوية لدى "براندون" تنقذ الموقف.

لتعطيل ترويج "لولو" لـ"إل فاتو" الجديد، تلجأ المجموعة إلى جمع التبرعات لإقامة حفل بالتزامن مع حفل تلميذ "لولو" الجديد.

يدفع تبرع سخي "براندون" إلى كشف كل شيء، بينما يُعرّض دين "فيليبرتو" حفلة "إل فاتو" للخطر في آخر لحظة، وتحصل "ماريانا" على نتيجة اختبار.

يواجه "إل فاتو" "لولو" في حدث عام حيث تكشف مهارات "جوي" حقيقة الرجل. وفيما يتدهور وضع شركة "لوزادا" الموسيقية، يسعى "فيليبرتو" إلى هدف ما.