Mens Will leter etter Lyra i flere verdener, setter Mrs. Coulter en mulig medhjelper på prøve, og Asriel rekrutterer allierte til krigen sin mot Autoriteten.

Mens Magisteriet nærmer seg Mrs. Coulter, prøver Will å få Lyra i sikkerhet. Asriels base blir rystet av uventede gjester.

Lyra og Will søker hjelp til å reparere Wills kniv. Mrs. Coulter forårsaker kaos i Asriels republikk.

Lyra og Will reiser til et farlig sted som ingen noensinne har vendt tilbake fra. Mrs. Coulter prøver å forpurre Magisteriets dødelige plan.

Will og Lyra drar inn i dødsriket for å finne Roger. Mrs. Coulter risikerer alt for å redde Lyra.

Lyra og Will prøver å komme seg ut av dødsriket. Asriel og Mrs. Coulter oppdager noe sjokkerende.

Mens krigen raser, leter Will og Lyra etter daimonene sine på slagmarken. Mrs. Coulter og Asriel utfordrer den ultimate fienden.

Lyra og Will gjenforenes med Mary og får høre en historie som endrer alt. Men det gjenstår et siste offer de må gjøre.