Додека Вил ја бара Лира низ световите, г-ѓа Колтер тестира необичен нов сојузник додека Азриел регрутира за неговата војна против Ауторити.

Додека Магистериумот се доближува до г-ѓа Колтер, Вил се обидува да ѝ помогне на Лира. Базата на Азриел е потресена од неочекувани посетители.

Лира и Вил бараат помош да го поправат ножот на Вил. Г-ѓа Колтер предизвикува хаос во републиката на Азриел.

Лира и Вил патуваат на опасно место од кое никој никогаш не се вратил. Г-ѓа Колтер се обидува да го измени смртоносниот план на Магистериумот.

Вил и Лира патуваат во Земјата на мртвите во потрага по Роџер. Г-ѓа Колтер ризикува сè за да ја спаси Лира.

Лира и Вил се обидуваат да побегнат од Земјата на мртвите, а г-ѓа Колтер доаѓа до шокантно откритие.

Додека војната беснее, Вил и Лира ги бараат своите демони среде бојно поле. Г-ѓа Колтер и Азриел го предизвикуваат најопасниот непријател.

Лира и Вил се обединуваат со Мери и слушаат приказна којашто менува сè. Но тие мора да направат уште една последна жртва.