פאן וליירה מנסים להימלט מגברת קולטר. וויל מנסה למצוא את ליירה ומגייס לעזרה שני מלאכים שעוקבים אחריו. עזריאל מוצא בן ברית למלחמתו.

ויל יוצא להציל את ליירה בעזרת המלאך. גברת קולטר מנסה להגן עליה מפני המגיסטריום. עזריאל משיג מידע מהמלאך שנלכד.

מריסה מצטרפת לצוות של עזריאל. ויל וליירה נעזרים ביוריק לתקן את הסכין כדי להיכנס לארץ המתים.

ויל וליירה מתקרבים לארץ המתים ומנסים לגלות איך להגיע אליה. גברת קולטר מנסה לגלות מה התוכניות של המגיסטריום ולהימלט מידיהם.

ויל וליירה מנסים להוביל את האנשים מארץ המתים ופוגשים שם אנשים מוכרים. מרי מנסה להבין לאן הגיעה ומה תפקידה שם. מריסה מנסה למנוע את הפעלת הפצצה.

ויל וליירה ממשיכים בניסיון לשחרר את המתים. לורד עזריאל ומריסה מגלים את תוצאות הפיצוץ ואת כוונותיה של ליירה.

לורד עזריאל מתכונן לקרב עם מטטרון ושולח את נציגיו למצוא את ליירה ואת הדמונים.

בפרק האחרון, ויל וליירה פוגשים חברה ותיקה ומכירים את העולם של המולפות. הם מגלים את תוצאות הקרב ואת הקשר החדש ביניהם, שמביא לפתרון, אבל משנה את חייהם.