被庫爾特太太俘虜的萊拉發現自己和一個熟悉的人——羅傑在一個神秘的地方。威爾繼續尋找萊拉，一路上遇到了意想不到的盟友。
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當魔法館接近庫爾特夫人時，威爾試圖幫助萊拉安全。阿斯里爾的基地被不速之客震撼了。
Instrueret af: Amit Gupta
Skrevet af: Jack Thorne, Amelia Spencer
Jade Anouka
Ruta Skadi
Kit Connor
Pantalaimon (voice)
Joe Tandberg
Iorek Byrnison (voice)
Lauren Grace
Joseph
Sorcha Groundsell
Maddy
Victoria Hamilton
Stelmaria (voice)
Wade Briggs
Archangel Alarbus
Aisha-May Hunte
Asriel's Soldier
Simon Harrison
Baruch
Amber Fitzgerald-Woolfe
Ama
Sian Clifford
Agent Salmakia
萊拉和威爾尋求幫助修復威爾的魔法神刀，然後達成協議一起前往死者之地。庫爾特夫人在阿斯瑞爾的共和國製造動亂。
萊拉和威爾前往亡靈之地，庫爾特夫人試圖阻撓麥克菲爾。一個非常不尋常的生物的意外出現讓瑪麗感到鼓舞。
在穆勒法的世界里，瑪麗有了一個令人心碎的發現。萊拉和威爾穿越亡靈之地尋找羅傑。
當梅塔特隆的深淵撕裂世界，將塵埃吸入其深處時，萊拉和威爾試圖將鬼魂帶出死者之地。
隨著雲山的臨近，庫爾特夫人、阿斯里爾和他的議會討論了他們的作戰策略。在死者之地，萊拉和威爾正在考慮下一步的行動計劃。
萊拉、威爾與瑪麗重逢，並聽到了一個改變一切的故事。現在他們必須決定，如果他們要拯救世界，他們願意犧牲什麼。
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