萊拉和威爾發現自己在一個陌生的新地方。教廷讓庫爾特夫人審訊一個被抓的異教徒女巫，與此同時，李·斯科斯比（Lee Scoresby）開始尋找支援。
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萊拉穿越到威爾的世界，他們出發去尋找塵埃的真相。威爾吃驚地發現他的爺爺奶奶，但很快意識到，他不能信任他們。
萊拉不理會真理儀對她和威爾的危險預警。 李·斯科斯比（Lee Scoresby）尋找格魯曼（Grumman）帶來了一個不太可能的盟友。另一方面，女巫們努力追尋答案。
威爾和萊拉制定了一個計劃，但他們並沒有意識到所涉及的危險和代價。
Regisserad av: Leanne Welham
Skriven av: Jack Thorne, Namsi Khan
Kit Connor
Pantalaimon (voice)
Cristela Alonzo
Hester (voice)
Remmie Milner
Lena Feldt
Ella Schrey-Yeats
Paola
Sophie Okonedo
Xaphania (voice)
Sasha Frost
Reina Miti
Terence Stamp
Giacomo Paradisi
Phoebe Waller-Bridge
Sayan Kotor (voice)
Robin Pearce
Oliver Payne
Lewis MacDougall
Tullio
Bella Ramsey
Angelica
威爾和萊拉著手找回丟失的東西。 瑪麗信仰飛躍。
萊拉和威爾找到了可以幫助他們尋找威爾父親的盟友。教會權威發現了令人震驚的東西，庫爾特夫人遇到了一個可怕的敵人。
當所有的道路都向 Cittàgazze匯合時，李決定不惜一切代價完成他的任務。庫爾特夫人的問題有了答案，而威爾繼承了他父親的衣飾。
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