Пройдя сквозь окно вслед за лордом Азриэлом, Лира оказывается в другом мире, посреди тропических джунглей. Скитаясь по зарослям, девочка и Пан выходят к берегу моря, над которым жмётся к отвесной скале таинственный заброшенный город. Сможет ли девушка найти обитателей этого мира? Безопасно ли это место для дитя пророчества?

Узнав побольше о мирах друг друга и городе, в котором они оказались сейчас, Лира и Уилл решают отправиться на поиск ответов в Оксфорд в родной реальности мальчика. Пока Лира и Пан с помощью компаса пытаются узнать побольше о Пыли и людях, которые её изучают, Уилл навещает маму - и героя ждёт неприятное открытие о своей семье.

Лира в очередной раз обращается за советом к альтиометру, но не может в полной мере доверять устройству и игнорирует его указания, что приводит к опасным последствиям и для неё, и для Уилла. Экспедиция Ли Скорсби в поисках Груммана приводит к встрече с неожиданным сторонником, а ведьмы продолжают войну с Магистериумом.

После атаки ведьм на летучий флот в Магистериуме начинается новый виток политических интриг. Удастся ли отцу Грейвсу удержать свои позиции? В это время миссис Колтер знакомится с другим Оксфордом, а Мэри получает от компьютера странные указания. Когда Лира и Уилл проникают в дом Бореала, героев ждет неприятное открытие.

Лира и Уилл находят союзников, которые могут помочь им в поисках отца Уилла. Магистериум узнает нечто шокирующее, и миссис Коултер встречает грозного врага.

Поскольку все пути сходятся на Читтагазце, Ли твердо намерен выполнить свой квест любой ценой. Ответ на вопрос миссис Коултер получен, и Уилл принимает отцовскую мантию.