萊拉·貝拉奎亞成長於英國牛津的約旦學院。她未曾見過父母，僕從羅傑·帕斯洛和守護精靈潘拉蒙陪伴她長大。萊拉崇拜她的叔叔阿斯瑞爾勳爵，他是一名極地探險家。艾塞列關於塵埃和多元宇宙的研究被教誨權威視為異端。在艾塞列彙報自己在極地的發現成果之前，約旦學院的院長卡恩博士暗中在他的飲酒中投毒。目睹一切的萊拉及時解救了叔叔，艾塞列選擇不再追究此事。

萊拉住到考爾特夫人的家中之後，對她隱秘的行事風格產生懷疑。吉普賽人找到綁架兒童組織的一處據點，但是他們已經提前轉移。主教法庭的執行官波萊爾公爵來到約旦學院。為了確認阿斯瑞爾勳爵從北方帶回的是否為斯坦尼斯勞斯·格魯曼的頭顱，他通過特定位置的「凌空之窗」穿越到另一個世界，要求名為托馬斯的人查找以魚鷹為守護精靈的男子。

萊拉化名莉齊，在秘密基地遇到好友羅傑。她探查得知這裡的工作人員正在以虜獲的孩子作為研究對象，進行切割守護精靈的實驗。考爾特夫人前來查看研究進展，聽到萊拉在裝置內呼喊，將她救下。考爾特夫人試圖說服萊拉留在身邊，表示實驗是為了避免孩子感染罪惡的根源「塵埃」。

萊拉落地之後，被披甲熊俘虜送至首領奧夫·拉克尼松在斯瓦爾巴群島的宮殿。她欺騙奧夫稱自己是尤雷科·伯爾尼松在伯爾凡加創造的守護精靈，說服它與尤雷科單獨決鬥。尤雷科在戰鬥中身受重傷，最終為保護萊拉殺死奧夫，成為披甲熊的國王。

在斯瓦爾巴的實驗室，阿斯瑞爾勳爵向萊拉介紹他對塵埃和多元世界的研究。教誨權威認為塵埃是人類罪惡的根源，因此一直設法阻止他的研究。艾塞列瞞著萊拉，將羅傑騙至山頂的極光附近，把他放入實驗籠內，計劃將他與守護精靈切割，用來獲得足夠的能量開啓極光通道（「星橋」），通往多元世界。

當所有的道路都向 Cittàgazze匯合時，李決定不惜一切代價完成他的任務。庫爾特夫人的問題有了答案，而威爾繼承了他父親的衣飾。

被庫爾特太太俘虜的萊拉發現自己和一個熟悉的人——羅傑在一個神秘的地方。威爾繼續尋找萊拉，一路上遇到了意想不到的盟友。

當魔法館接近庫爾特夫人時，威爾試圖幫助萊拉安全。阿斯里爾的基地被不速之客震撼了。

萊拉和威爾尋求幫助修復威爾的魔法神刀，然後達成協議一起前往死者之地。庫爾特夫人在阿斯瑞爾的共和國製造動亂。

萊拉和威爾前往亡靈之地，庫爾特夫人試圖阻撓麥克菲爾。一個非常不尋常的生物的意外出現讓瑪麗感到鼓舞。

在穆勒法的世界里，瑪麗有了一個令人心碎的發現。萊拉和威爾穿越亡靈之地尋找羅傑。

當梅塔特隆的深淵撕裂世界，將塵埃吸入其深處時，萊拉和威爾試圖將鬼魂帶出死者之地。

隨著雲山的臨近，庫爾特夫人、阿斯里爾和他的議會討論了他們的作戰策略。在死者之地，萊拉和威爾正在考慮下一步的行動計劃。

萊拉、威爾與瑪麗重逢，並聽到了一個改變一切的故事。現在他們必須決定，如果他們要拯救世界，他們願意犧牲什麼。