Accompagnés de Iorek et Scoresby, Lyra et les gitans poursuivent leur route vers le Nord, à la recherche des enfants enlevés par les Enfourneurs. L'aléthiomètre indique à la jeune fille qu'elle doit se rendre dans un village de pêcheurs, mais ses compagnons hésitent à la laisser s'y aventurer seule. Iorek accepte de veiller sur elle. Dans une réalité alternative, Will Parry a bien du mal à suivre une scolarité normale tout en veillant sur sa mère malade. Thomas et Boreal les surveillent de près...

Après sa chute, Lyra est capturée par un ours en armure et présentée à Iofur Raknison dans son palais de Svalbard. Elle parvient à lui faire croire qu'elle est le daemon humain d'Iorek, créée par des scientifiques à Bolvangar. Un terrible combat a lieu. Boreal rend visite à Elaine Parry et insiste pour qu'elle lui remette les lettre rédigées par son mari, ce qu'elle refuse catégoriquement. Madame Coulter et les hommes du Magisterium prennent la direction de Svalbard pour se débarrasser d'Asriel...

De retour dans son univers, Will veut s'assurer que sa mère se porte bien. Pendant ce temps, Lyra se rend au museum d'histoire naturelle où elle croise Lord Boreal. L'aléthiomètre la conduit dans le bureau de Mary Malone, une physicienne d'Oxford dont les recherches portent sur la matière noire ou poussière. Le père McPhail espère devenir le nouveau cardinal. Fils d'une sorcière, le docteur Lanselius tente d'apaiser le Magisterium, en vain.