O mundo da órfã Lyra Belacqua vira de cabeça para baixo quando seu tio, o Lorde Asriel, retorna do Norte, onde esteve por muito tempo; a glamourosa Sra. Coulter visita o Jordan College com uma proposta.

Lyra começa sua nova vida em Londres, determinada a encontrar Roger com a ajuda da Sra. Coulter. Os Gípcios continuam sua busca pelas crianças desaparecidas e pelos esquivos Papões.

Das garras dos Gobblers , Lyra encontra ajuda vinda de um lugar inesperado, o que a ajuda a reunir mais pistas sobre seu passado e manter-se a salvo da Sra. Coulter e o Magisterium.