夕日の美しいWaikikiビーチ。望はシャインがシャンクと一緒にコートジボワールに行ってしまい、寂しい思いをしていた。望は日本のレイニーカラーにいるシオンと碧にお客さんの勢いが薄れてきたことを嘆く。シオンから差別化の必要性を諭される望。看板犬の重要性を感じた望は1枚の写真を手にする。そこには1匹の柴犬が…。

シオンから状況を聞きつけた天見がテコ入れにホノルルへとやってくる。約束通りそこには柴犬が。望は早速「ナナ」と命名。なんと、ナナの特技は美味しいコーヒー豆を選ぶこと！豆の嗅ぎ分けの上手さに望は驚くが、彼女はツンデレでなかなか懐いてくれない…。

カフェに見たことがない日本人男がやってくる。ナナにも唸られるしまつ。しかしコーヒーへの情熱はかなりのもので、望の淹れたコーヒーに「３０点」とにっこり。そのくせ何故か毎日やって来ては、コーヒーに得点を付ける。新たな人気商品も開発しなくてはと諭される。悔しくて努力する望。５０点に到達したある日、「カウコーヒーというハワイ島原産の豆について調べてみたら？」と妙なヒントを残す…。

休日、コーヒーの研究に夢中な望を他所に、ナナは意気揚々と「レイニーカラー2号店」を抜け出し、ワイキキの先々で多種多様なお店を巡っていた。そして行き着いた先、とあるホテルにあるブースでナナが出会ったものとは――。

運命的な出会いに感動する望。褒められるがそっぽを向くナナ。そこに居たのはレイニーカラー２号店にくる謎の常連だった。望はカウコーヒーの店長・チッパーと意気投合。さらにイケメン青年が現れ、その輪に加わると…ナナの反応はいかに！

望は、カウコーヒーのオーナーに豆を置かせてくれと頼み込む。しかしこのままではレイニーカラーは潰れてしまうと指摘される。美味しいだけじゃ売れないのだ…。ワイキキビーチ、望とチッパーは水着でコーヒーを売り歩いてみることにするが…。

博文堂の店長に話を聞きに行く望。ハワイには日本人向けのラジオや新聞など、日本人向けのお店・アイテムがたくさんあるようだ。なかなかハワイって日本人のコミュニティーが広がっているのだと改めて感動する望。お店の戦略は未だ未解決だが、チッパーから唐突に“ホノルルマラソン”を勧められる望だが…。

美しいハワイを背景にホノルルマラソンを走る望とチッパー。果たして二人は無事ゴール出来るのだろうか。そして以前話しかけられたハワイの大学生・カートと再会。彼はアニメサークルを主催するイケメンオタクだった。

ホノルルマラソンで知り合ったカートがレイニーカラーに来店。カートは「カワイイコン」というハワイのアニメコンベンションの存在を望に伝える。「カワイイコン」でカートはアニメ製作を、望はコーヒーの販売を、それぞれがwinwinになると意気込むが果たして…。

「カワイイコン」でコーヒーやチョコレートを売り、ブースの中でカートたちが作ったアニメを流そうという話に。とあるカフェが舞台のアニメが話題に上がり――。そして日本側のプロデューサー「Toshi」を紹介される望…。

「カワイイコン」に向け、カートはパッドで制作したアニメを望に見せる。ノエル、ニコラ、レインたちキャラクターが可愛くコミカルに動くもの。ふたりは自信を深め、気持ちを高める。「カワイイコン」当日、パネル・ディスカッションやコスプレが繰り広げられる会場、ステージから聞こえる日本の声優さんらしき声に耳を傾けた望むだったが…。