Kræmmeren og klovnen Arnold flytter ind hos kvinderne på Kirkeveien, og efter nogle år får han og Vera sammen sønnen Barnum. Mange år senere fortsætter den voksne Barnum med at lede efter sin forsvundne halvbror, Fred. I håb om at finde svar opsøger han Freds gamle bekendte - deriblandt journalisten, der skrev om Fred som ung bokser.

Fred forsøger at finde ud af, hvem der er hans far. Den Gamle, hans oldemor, afslører, hvad hun ved. Kort tid efter dør hun, mens Fred bliver stum. En gammel bekendt af Den Gamle får familien til Danmark på sommerferie. Mange år senere fortsætter den voksne Barnum sin jagt efter Fred. I avisen får han trykt en artikel, der hævder, at Fred står bag to dødsfald.

Unge Barnum bliver sendt på danseskole, da Vera opdager, at han ikke har nogen venner. Barnum følger Freds råd om at gøre det modsatte af det normale, og snart bliver han smidt ud af skolen igen. Samtidig fortsætter Fred med at lede efter manden, der voldtog hans mor og dermed blev hans far.

Venskabet mellem Vivian, Peder og unge Barnum vokser. Barnum lejer et stadion for at lære drengene at kaste med diskos, men det får tragiske følger. Mange år senere får Barnum og Vivian en glædelig overraskelse.

Arnold dør og det kommer frem at han mange år tidligere tog et brev skrevet til Fred og Barnums oldemor. Den voksne Barnum indser, at han må finde brevet først, hvis han vil finde Fred.

Barnum får varme følelser for Vivian og indser, at Fred også godt kan lide hende. Efter en konfrontation forsvinder han. Da de mange år senere finder hans jakke, arrangeres der en begravelse for den savnede bror og søn.

Barnum beslutter sig for at forlade Vivian og finder langt om længe svaret på gåden om Fred. Senere går turen til filmfestival i Berlin. Snart får Barnum dog besked om at komme hjem igen. Fred er vendt tilbage.