Вечный наёмник, Ковач не знает покоя в забвении, и новый заказчик возвращает сознание героя к жизни в другом теле. Пробуждение происходит 30 лет спустя после дела Бэнкрофта. Клиент предлагает Ковачу новую задачу и высокотехнологичное оборудование, а герой снова получает шанс увидеть дорогую сердцу Келлкрист Фалконер. Как сложатся их отношения на этот раз?

Убийство влиятельного человека не проходит бесследно, и за задачу найти преступника берется полковник Каррера. В это время Ковач начинает собственное расследование в поисках охотника за головами, жертвой которого стал Эксли. Пересекутся ли пути военного и наемника, идущих по одному следу? Глюки в памяти По начинают ухудшаться и угрожают работоспособности ИИ.

Ковач арестован, и Каррера готовит героя к казни, применяя к осужденному изощренные пытки. Кем является полковник на самом деле? По чувствует вину за все неудачи хозяина, но у ИИ неожиданно появляется помощник. Даника Харлан продолжает плести свои интриги, пытаясь выгнать Протекторат из колонии, а Трепп получает новую зацепку для розыска брата.

После побега из Круга Ковач и Келлкрист наконец-то воссоединяются, но с девушкой происходит что-то странное – героиня не знает, кто она и зачем убивает мафов. В это время в колонии наступает день Харлана, и Даника готовит большой праздник для избранных гостей. Противостояние губернатора и полковника усиливается, и у каждой стороны есть туз в рукаве.

Когда Ковач увольняет По и нанимает Бур, старый ИИ задумывается о своей бесполезности и… новообретенной свободе. Сможет ли Эдди помочь друзьям в последний раз? Ковач, Келлкрист и Трепп разрабатывают план действий, который поможет вернуть память Фалконер и брата охотницы. В это время на след беглецов нападает отряд Клина во главе с призраком из прошлого.

Воды озера наконец-то помогают Келлкрист вспомнить всю свою жизнь, когда из леса внезапно появляется старый знакомый. Пока Фалконер и гость из прошлого ищут таинственное оружие героини, Трепп и знакомый ей Ковач пытаются избавиться от преследователей. Удастся ли героям связаться с отрядом сопротивления? Какие еще сюрпризы приготовила Даника для Карреры?

После множества испытаний оболочка Келлкрист начинает умирать, подвергая риску не только жизнь героини, но и судьбу колонии. По и Бур вовремя перемещают сознание Келлкрист в виртуальную реальность, где Ковач наконец-то сможет узнать всю правду о кровавой резне, устроенной его возлюбленной. Но готов ли Такеши к такому откровению?

Все обитатели колонии оказываются на волоске от смерти, когда древняя охранная система "ангельских огней"решает уничтожить захватчиков планеты. Ковач, Келлкрист и команда бегут наперегонки со временем, чтобы найти Конрада Харлана и остановить надвигающуюся катастрофу. Удастся ли героям избежать трагедии и выжить в решающей схватке?