Trolové se skrývají v Arcadii a Aaarrr tajně zjišťuje, co Gunmar chystá. Jim pak začne žárlit na soupeře, který mu možná zkříží cestu.

Jeden z trolů zmizel a celé město se pouští do boje proti zločinu – a Toby na to možná doplatí. Prastarý hlas se nenechá jenom tak umlčet.

Ve škole se děje něco zvláštního a učitelé jsou nervóznější než obvykle. Claiřina nemoc má znepokojivé vedlejší účinky.

Toby a Darci pozvou Jima s Claire na dvojité rande. Gunmar se vrací ze svých cest vyzbrojený znalostí, jak přivolat Věčnou noc.

Zatímco Gunmar usilovně hledá Hůl Avalonu, Jim s Tobym se vydávají do říše Stínů, aby zachránili Claiřinu duši a pomohli jí vrátit se zpátky do jejího těla.

Barbara díky svojí posedlosti uměním najednou prozře a chce od Jima slyšet pravdu. Diktácius odhalí Gunmarovy plány na vzkříšení Angora Rota.

V sázce je budoucnost obou světů. Přátelé proto spěchají najít Merlinovu hrobku a Hůl Avalonu dřív než Gunmar.

Spojenec, který o sobě dlouho nedal vědět, ukáže Jimovi a ostatním, co se opravdu stalo v bitvě o Killahead. Gunmar probudí Morganu a Angor Rot plánuje pomstu.

Señor Uhl přeruší důležitou misi, aby dal Jimovi hodně zvláštní ultimátum: buď pomůže dvěma novým studentům zapadnout a zvyknout si na školu, nebo si zopakuje druhák.

Merlin chce jít do války, ale rozhodnutí je na Jimovi. Blinky a Aaarrr hledají spojence. Gunmar využije Barbaru, aby dostal, co chce.

Jim se po velké proměně vrací do výcviku na lovce trolů, ale s novou situací se vyrovnává dost těžko. Gunmar a Morgana svolávají vojska k útoku.

Věčná noc přikryje Arcadii stínem a dojde na dlouho očekávaný souboj mezi Gunmarem a nově proměněným lovcem trolů.

V temnotě vrcholí velkolepá bitva a Jim s přáteli vzdorují Morganě. Podaří se jim ji zastavit i bez Merlina?