Пока Джим скитается в Темных землях, разыскивая Энрике, друзья пытаются его вызволить. Но у Трибунала троллей на этот счет свое мнение.

Клэр просит НеЭнрике помочь с секретной задачей, а хулиган Стив устраивает в школе переполох. В Темных землях Джим встречается с «Крушителем черепов».

В Темных землях Джим встречает старого врага. А в Аркадии благодаря новому стоматологическому устройству Тоби удается обнаружить важную зацепку.

В Темных землях Гунмар собирается расправиться с Джимом, а Блинки и остальные заключают сделку с Орденом Януса, чтобы вернуть старого друга.

У Гунмара появляется надежда, когда он узнает, что друзья пришли за Джимом в Темные земли.

Джим возвращается из Темных земель и снова привыкает к жизни в Аркадии. Но героев ждут серьезные последствия их безрассудных действий.

Когда в Аркадии появляется какое-то склизкое существо, Джим и ребята хотят его отыскать… Но в школе им дают задание изображать родителей для двух мешков с мукой.

Эпизод о прошлом повествует о том, как Отто и Диктатус боролись за расположение Гунмара. А охваченный подозрениями Стив обращается к неожиданному союзнику.

Сеньор Уль оставляет Джима и его друзей после уроков, а королева Усурна собирает доказательства заговора. Драал сталкивается с Гунмаром.

Трибунал выдвигает против Джима серьезные обвинения, и теперь у него есть шанс узнать, какой была бы его жизнь без амулета.

Джима судят за то, что он освободил Гунмара, а друзья пытаются его оправдать. Если Джима признают виновным, то отправят в Глубины, откуда еще никто не возвращался.

После страшной потери друзья получают предупреждение, а Гунмар направляется к Рынку Троллей. Смогут ли герои объединиться и спасти положение?