En ny dag gryr i Arcadia, og to troll kjemper et episk slag med store konsekvenser for menneskeverdenen – spesielt for en helt bestemt menneskegutt.

Jim er fortsatt preget etter å ha oppdaget amulettens kraft. Han møter sine nye læremestre og finner ut at han har fått ansvar for en helt spesiell oppgave.

Jim og Toby besøker Hjertestein Trollmarked. Jim begynner opplæringen sin, og den første menneskelige trolljegeren skaper bitter harme.

Jim får et lynkurs i trollhistorie, men store problemer – og en bølle – venter på ham i menneskeverdenen. Det er med andre ord perfekt timing for det første oppdraget.

Jim forbereder seg til en ny kamp mot Draal, amulettens tilsynelatende rettmessige arving. Fiendskapet glir imidlertid over i et overraskende samarbeid.

Jim og Toby, bevæpnet med et eldgammelt trolljegerverktøy, drar ut for å avsløre byttingene blant dem. Claire gir Jim et fristende tilbud.

Draal finner seg til rette i den nye kåken sin. Jim tilbyr seg å sitte barnevakt slik at han kan finne ut om lillebroren til Claire, Enrique, er en bytting.

16-årsdagen til Jim er full av overraskelser, som for eksempel en fryktinngytende ny rase med troll som er immune mot effekten av sollys.

Draal gir Jim et troll-totem for å hjelpe ham med angsten han føler rundt Claire. Jims nye selvtillit fører imidlertid til en overraskende oppdagelse.

Claire blir stadig mer mistenksom, og moren til Jim inviterer Strickler på middag. Spenningen er til å ta og føle på.

Hodekutterbroen er ferdig konstruert, men døren til Underverden nekter å la seg åpne. Jim blir tvunget til å fortelle Claire sannheten når hun blir gjort til mål.

To skjebnesvangre slag utfolder seg når Bular og Strickler befaler at Jim låser opp portalen og befrir Gunmar og Gumm-Gumm-hæren fra Underverden.

Claire ser Hjertestein Trollmarked for første gang. Jim mottar en spøkelsesaktig innkallingsordre. Et annet sted vekker Strickler en snikmorder fra fortiden.

Jim prøver å finne en måte å drepe Gunmar på, slik at Claire kan ta med seg broren sin hjem igjen. En maktsyk Strickler kommer tilbake til Arcadia med Angor Rot.

Heltene legger ut på et farlig oppdrag for å finne den første Triumbric-steinen. Angor Rot brygger et trylleformular som knytter sammen Strickler og Barbaras skjebner.

En lite gjenkjennbar Blunke opplever fordelene og ulempene med å være et menneske. Angor Rot har skumle planer for Jim.

Heltenes søken etter den andre Triumbric-steinen fører dem dypt inn i et ukjent myrområde. Claire ber Jim om å være dansepartneren hennes.

Toby og Claire påtar seg en trolljegeroppgave slik at Jim kan vinne vårkongeutfordringen. Underveis lærer de å mestre nye våpen.

En flokk med feer inntar Arcadia Oaks High og skaper kaos på skolen. Angor Rot kommer til Jim med et overraskende forslag.

Byttingen som gir seg ut for å være Claires lillebror, arrangerer fest for trollene i Arcadia. Jim og Toby prøver å finne ut av hvordan de kan få tak i Stricklers ring.

Hvert eneste sekund teller når Jim bruker et tidsstoppende Kairosect til å stjele Stricklers ring, redde moren og finne den andre Triumbric-steinen.

En trolldronning kommer langveisfra for å ta med seg AAARRRGGHH!!! tilbake til hjemlandet, og hun avslører hans fortvilte hemmelighet. Strickler ber Jim om beskyttelse.

Jim går motvillig med på å samarbeide med Strickler for å holde Barbara i live. Gnom Chompsky kommer tilbake fra Underverden med viktige nyheter om Enrique.

Barbaras liv står i fare, og Jim gjør det han kan for å bryte trolldommen som binder henne til Strickler. Angor Rot angriper Toby og Claire.

Heltene forbereder seg til Angor Rots uunngåelige invasjon og er innstilt på å kjempe for livet. Jim finner den siste Triumbric-steinen.