Quando um novo dia nasce em Arcadia, dois trolls enfrentam-se numa batalha épica com sérias consequências para o mundo dos humanos... em especial para um rapaz humano.

Ainda a recuperar da descoberta do poder do amuleto, o atordoado Jim conhece os seus novos mentores e descobre a missão sagrada que lhe foi dada.

Jim e Toby visitam o Mercado da Pedra-Coração, onde Jim inicia o seu treino e a presença do primeiro humano caçador de trolls causa algum rancor.

Jim tenta aproximar-se de Claire numa visita de estudo ao museu, apenas para descobrir que a curadora do museu, a Sra. Nomura, tem um segredo perturbador.

Jim prepara-se para uma desforra contra Draal, o aparente herdeiro legítimo do amuleto. Mas a animosidade que os separa dá lugar a uma parceria inesperada.

Armados com uma ferramenta de caça de trolls, Jim e Toby decidem desmascarar os substitrolls que vivem entre eles. Claire faz uma oferta tentadora a Jim.

Enquanto Draal se habitua à sua nova situação, Jim voluntaria-se para tomar conta do irmão mais novo de Claire, Henrique, para descobrir se ele é ou não um substitroll.

A festa de 16 anos de Jim está cheia de surpresas, incluindo a chegada de uma aterradora nova espécie de trolls imune aos efeitos da luz do sol.

Draal dá a Jim um totem para o ajudar a controlar a sua ansiedade acerca de Claire. Mas a recém-encontrada confiança de Jim leva-o a uma descoberta inquietante.

À medida que as suspeitas de Claire crescem, a mãe de Jim convida Strickler para jantar, mas a tensão à volta da mesa é de cortar à faca.

A Ponte da Morte Certa está concluída, mas a porta para as Terras Negras ainda não abre. Quando Claire se torna um alvo, Jim é obrigado a revelar-lhe a verdade.

Duas batalhas fatídicas desenrolam-se quando Bular e Strickler ordenam a Jim que abra o portal e liberte Gunmar e o seu exército Gumm-Gumm das Terras Negras.

Claire faz a sua primeira visita ao Mercado da Pedra-Coração, e Jim recebe uma convocatória fantasmagórica. Entretanto, Strickler desperta um assassino milenar.

Jim procura uma forma de matar Gunmar para que Claire possa trazer o seu irmão para casa. Strickler, sedento de poder, regressa a Arcadia com Angor Rot.

Os heróis iniciam uma perigosa missão para encontrar a primeira pedra triúmbrica. Angor Rot cria um feitiço que interliga os destinos de Strickler e Bárbara.

Blinky, irreconhecível, sente na pele os altos e baixos da vida de um humano. Angor Rot marca Jim para um destino ainda pior do que a morte.

A busca dos heróis pela segunda pedra triúmbrica leva-os a pântanos desconhecidos. Claire pede a Jim para ser o seu parceiro no baile.

Toby e Claire aceitam uma tarefa dos caçadores de trolls para que Jim possa vencer o desafio Rei da Primavera. No processo, eles aprendem a manusear novas armas.

Um exército de duendes abate-se sobre o liceu de Arcadia e os estudantes entram em parafuso. Angor Rot tem uma proposta surpreendente para Jim.

O substitroll que se faz passar pelo irmão mais novo de Claire organiza uma festa para os trolls de Arcadia. Jim e Toby tentam apoderar-se do anel de Strickler.

Cada segundo conta quando Jim pede ajuda a um kairosect que para o tempo para deitar a mão ao anel de Strickler, salvar a sua mãe e encontrar a segunda pedra triúmbrica.

Uma rainha dos trolls chega de longe para levar AAARRRGGHH!!! de volta para casa, revelando o seu segredo devastador. Strickler pede proteção a Jim.

Um relutante Jim une forças com Strickler para manter Bárbara viva. O gnomo Chompsky regressa das Terras Negras com notícias importantes acerca de Henrique.

Com a vida de Bárbara em jogo, Jim apressa-se a romper o feitiço que a liga a Strickler. Angor Rot ataca Toby e Claire.

Os heróis preparam-se para a invasão inevitável de Angor Rot e para o combate das suas vidas. Jim localiza a última pedra triúmbrica.