Na úsvitu nového dne se v Arkádii dva trollové ocitnou ve víru obrovské bitvy, která zásadně ovlivní svět lidí – a hlavně osud jednoho kluka.

Jim je pořád ohromený mocí, kterou v sobě ukrýval amulet. Když se pak potká s novými rádci, čeká ho další překvapení – zjistí, že má posvátné poslání, které musí splnit.

Jim se s Tobym proplétá trolím trhem a pustí se tam i do tréninku. Když na trh přijde první lidský lovec trolů, mají na něho všichni velkou zlost.

Jim se na školní exkurzi do muzea zkouší dostat blíž ke Claire, ale místo toho zjistí, že kurátorka, paní Nomuraová, tají znepokojivou věc.

Jim se připravuje na rozhodující odvetu proti Draalovi, který je zdánlivým právoplatným dědicem amuletu. Z jejich nepřátelství se ale zrodí nečekaná spolupráce.

Vyzbrojeni nástrojem pradávných lovců trollů se Jim a Toby vydávají odhalovat měnivce, co žijí mezi lidmi. Claire nabídne Jimovi něco lákavého.

Draal si zvyká na nové prostředí a Jim se dobrovolně dává na hlídání dětí, aby zjistil, jestli je Claiřin malý bráška Enrique měnivec.

Jimovy šestnáctiny přinesou hodně překvapení. Objeví se třeba úplně nový druh trolla, z kterého jde hrůza – zvlášť když mu sluneční paprsky vůbec neškodí.

Trollí totem od Draala má vyřešit rozpaky, kterých se Jim ne a ne zbavit, když je s Claire. Místo toho ho ale nově nabyté sebevědomí dovede k šokujícímu zjištění.

Claire je čím dál podezíravější a Jimova máma pozve Stricklera na večeři, během které by se napětí dalo krájet.

Most Killahead je dokončený, ale dveře do Země temna se pořád nedají otevřít. Z Claire se stane terč a Jim jí musí říct pravdu.

Bular se Stricklerem nařídí Jimovi, aby odemkl portál a vysvobodil Gunmara a jeho armádu Gum Gumů ze Země temna – a brzy nato vypuknou hned dvě osudové bitvy.

Claire se poprvé podívá na trollí trh Srdcového kamene a Jim dostane strašidelnou výzvu. Strickler pro změnu probudí zabijáka z dávných časů.

Jim vymýšlí, jak zabít Gunmara, aby Claire mohla dostat zpátky domů svého bratra. Mocichtivý Strickler se vrací do Arcadie s Angorem Rotem.

Hrdinové se pouštějí do nebezpečného hledání prvního triumfálního kamene. Angor Rot připraví kouzlo, které má propojit Stricklerův osud s Barbařiným.

Blinky se změnil k nepoznání a na vlastní kůži zažívá, jak to chodí mezi lidmi. Angor Rot přisoudí Jimovi osud horší než smrt.

Hledání druhého triumfálního kamene zavede hrdiny do neprobádaných bažin. Claire chce jít na ples s Jimem.

Toby a Claire se pustí do úkolu pro lovce trollů a naučí se přitom používat nové zbraně. Jim se mezitím snaží vyhrát soutěž o Jarního krále.

Na střední školu Arcadia Oaks udeří horda elfů a mezi studenty zavládne chaos. Angor Rot překvapí Jima nečekanou nabídkou.

Měnivec, co se tváří jako Claiřin malý bráška, pořádá doma party pro trolly z Arcadie. Jim a Toby hledají způsob, jak se zmocnit Stricklerova prstenu.

Jde o vteřiny! Jim se snaží sebrat Stricklerovi prsten, zachránit mámu a najít druhý triumfální kámen – a pomáhá si přitom mocným kouzlem, které dokáže zastavit čas.

Z daleka dorazí trollí královna, aby vzala Aaarrra zpátky domů – a odhalí jeho zdrcující tajemství. Strickler hledá bezpečí u Jima.

Jim neochotně spojí síly se Stricklerem, aby udržel Barbaru při životě. Trpaslík Čompsky se vrací ze Země temna s důležitou zprávou o Enriquem.

Barbařin život visí na vlásku a Jim se může přetrhnout, aby zlomil kletbu, která ji pojí se Stricklerem. Angor Rot zaútočí na Tobyho a Claire.

Hrdinové se musí dobře připravit na nevyhnutelnou invazi, kterou chystá Angor Rot – půjde jim totiž o život. Jim zjistí, kde je poslední triumfální kámen.