E o nouă zi în Arcadia, iar doi troli sunt prinși într-o luptă cumplită, cu consecințe majore pentru ființele umane în general și pentru un băiat, în special.

Jim și Toby fac un tur în piața Stânca Inimii, unde Jim își începe antrenamentul, iar prezența primului vânător uman de troli stârnește resentimente amare.

În timp ce Jim învață rapid istoria trolilor, în lumea umană îl așteaptă probleme mari și un bătăuș. Este cel mai bun moment pentru prima lui misiune!

Jim încearcă să se apropie de Claire într-o excursie cu școala la un muzeu și află că directoarea muzeului, doamna Nomura, are un secret tulburător.

Jim se pregătește pentru o revanșă cu miză mare împotriva lui Draal, aparent moștenitorul de drept al amuletei. Dar dușmănia lor lasă loc unui parteneriat surprinzător.

Înarmați cu un instrument antic de vânat troli, Jim și Toby pornesc să demaște schimbătorii care trăiesc printre ei. Claire îi face o ofertă tentantă lui Jim.

În timp ce Draal se acomodează în noua sa casă, Jim se oferă să fie dădacă, pentru a afla dacă fratele mai mic al lui Claire, Enrique, este un schimbător.

Aniversarea de 16 ani a lui Jim este plină de surprize, inclusiv sosirea inopinată a unei noi specii terifiante de troli care este imună la efectele luminii solare.

Draal îi dă lui Jim un totem făcut de troli pentru a-l ajuta să se calmeze în preajma lui Claire. Dar excesiva încredere a lui Jim îl duce la o concluzie uimitoare.

În timp ce Claire devine din ce în ce mai suspicioasă, mama lui Jim îl invită pe Strickler la cină, unde tensiunea este atât de densă, că poate fi tăiată cu cuțitul.

Podul Pierzaniei este terminat, dar ușa către Întunecimi tot nu se deschide. Jim este forțat să îi spună adevărul lui Claire când aceasta se transformă în țintă.

Două lupte decisive se desfășoară când Balar și Strickler îi ordonă lui Jim să deschidă portalul și să îi elibereze pe Gunmar și pe armata lui, Gumm-Gumm din Întunecimi.

Claire vede pentru prima dată piața Stânca Inimii și Jim primește o convocare misterioasă. Altundeva, Strickler trezește la viață un ucigaș străvechi.

Jim caută o cale să îl ucidă pe Gunmar, astfel încât Claire să își poată aduce fratele înapoi acasă. Strickler, însetat de putere, se întoarce în Arcadia cu Angor Rot.

Eroii pleacă într-o căutare periculoasă pentru a găsi prima Piatră Triumbrică. Angor Rot face o vrajă care leagă destinul lui Strickler de cel al Barbarei.

Un Blinky aproape de nerecunoscut are parte de suișurile și coborâșurile vieții umane. Angor Rot îl blestemă pe Jim să aibă o soartă care este mai rea decât moartea.

Căutarea de către eroi a celei de-a doua Pietre Triumbrice îi duce adânc în mlaștini nefamiliare. Claire îl roagă pe Jim să fie partenerul ei de dans.

Toby și Claire preiau o sarcină de vânători de troli pentru ca Jim să poată câștiga concursul pentru Regele Primăverii. În acest timp, ei învață să mânuiască noi arme.

O hoardă de zâne descinde în liceul Arcadia Oaks, aducând haosul printre elevi. Angor Rot vine la Jim cu o propunere surprinzătoare.

Schimbătorul se dă drept fratele mai mic al lui Claire și organizează o petrecere acasă pentru trolii din Arcadia. Jim și Toby caută o cale să ia inelul lui Strickler.

Orice secundă contează când Jim apelează la o kairosectă ce oprește timpul ca să ia inelul lui Strickler, să își salveze mama și să descopere a doua Piatră Triumbrică.

O regină a trolilor sosește de departe să-l ducă pe AAARRRGGHH!!! înapoi în tărâmul lui natal, dezvăluindu-i secretul devastator. Strickler caută protecția lui Jim.

Indecis, Jim se aliază cu Strickler pentru a o ține pe Barbara în viață. Gnomul Chompsky se întoarce din Întunecimi cu vești importante despre Enrique.

Cu viața Barbarei atârnând în balanță, Jim luptă să rupă vraja care o leagă de Strickler. Angor Rot îi atacă pe Toby și pe Claire.

Ceva malefic vine spre noi