Quando um novo dia nasce em Arcadia, dois trolls enfrentam-se numa batalha épica com sérias consequências para o mundo dos humanos... em especial para um rapaz humano.

Ainda a recuperar da descoberta do poder do amuleto, o atordoado Jim conhece os seus novos mentores e descobre a missão sagrada que lhe foi dada.

Jim e Toby visitam o Mercado da Pedra-Coração, onde Jim inicia o seu treino e a presença do primeiro humano caçador de trolls causa algum rancor.

Enquanto Jim recebe um curso intensivo em história de trolls, grandes problemas esperam por ele no mundo dos humanos. E que melhor altura para a sua primeira missão?

Jim tenta aproximar-se de Claire numa visita de estudo ao museu, apenas para descobrir que a curadora do museu, a Sra. Nomura, tem um segredo perturbador.

Jim prepara-se para uma desforra contra Draal, o aparente herdeiro legítimo do amuleto. Mas a animosidade que os separa dá lugar a uma parceria inesperada.

Armados com uma ferramenta de caça de trolls, Jim e Toby decidem desmascarar os substitrolls que vivem entre eles. Claire faz uma oferta tentadora a Jim.

Enquanto Draal se habitua à sua nova situação, Jim voluntaria-se para tomar conta do irmão mais novo de Claire, Henrique, para descobrir se ele é ou não um substitroll.

A festa de 16 anos de Jim está cheia de surpresas, incluindo a chegada de uma aterradora nova espécie de trolls imune aos efeitos da luz do sol.

Draal dá a Jim um totem para o ajudar a controlar a sua ansiedade acerca de Claire. Mas a recém-encontrada confiança de Jim leva-o a uma descoberta inquietante.

À medida que as suspeitas de Claire crescem, a mãe de Jim convida Strickler para jantar, mas a tensão à volta da mesa é de cortar à faca.

A Ponte da Morte Certa está concluída, mas a porta para as Terras Negras ainda não abre. Quando Claire se torna um alvo, Jim é obrigado a revelar-lhe a verdade.

Duas batalhas fatídicas desenrolam-se quando Bular e Strickler ordenam a Jim que abra o portal e liberte Gunmar e o seu exército Gumm-Gumm das Terras Negras.

Claire faz a sua primeira visita ao Mercado da Pedra-Coração, e Jim recebe uma convocatória fantasmagórica. Entretanto, Strickler desperta um assassino milenar.

Jim procura uma forma de matar Gunmar para que Claire possa trazer o seu irmão para casa. Strickler, sedento de poder, regressa a Arcadia com Angor Rot.

Os heróis iniciam uma perigosa missão para encontrar a primeira pedra triúmbrica. Angor Rot cria um feitiço que interliga os destinos de Strickler e Bárbara.

Blinky, irreconhecível, sente na pele os altos e baixos da vida de um humano. Angor Rot marca Jim para um destino ainda pior do que a morte.

A busca dos heróis pela segunda pedra triúmbrica leva-os a pântanos desconhecidos. Claire pede a Jim para ser o seu parceiro no baile.

Toby e Claire aceitam uma tarefa dos caçadores de trolls para que Jim possa vencer o desafio Rei da Primavera. No processo, eles aprendem a manusear novas armas.

Um exército de duendes abate-se sobre o liceu de Arcadia e os estudantes entram em parafuso. Angor Rot tem uma proposta surpreendente para Jim.

O substitroll que se faz passar pelo irmão mais novo de Claire organiza uma festa para os trolls de Arcadia. Jim e Toby tentam apoderar-se do anel de Strickler.

Cada segundo conta quando Jim pede ajuda a um kairosect que para o tempo para deitar a mão ao anel de Strickler, salvar a sua mãe e encontrar a segunda pedra triúmbrica.

Uma rainha dos trolls chega de longe para levar AAARRRGGHH!!! de volta para casa, revelando o seu segredo devastador. Strickler pede proteção a Jim.

Um relutante Jim une forças com Strickler para manter Bárbara viva. O gnomo Chompsky regressa das Terras Negras com notícias importantes acerca de Henrique.

Com a vida de Bárbara em jogo, Jim apressa-se a romper o feitiço que a liga a Strickler. Angor Rot ataca Toby e Claire.

Os heróis preparam-se para a invasão inevitável de Angor Rot e para o combate das suas vidas. Jim localiza a última pedra triúmbrica.

Através de uma batalha épica travada em dois mundos, todos os tipos de criaturas se reúnem para brindar ao Ano Novo. Mas apenas por 10 segundos.

Jim ainda está preso nas Terras Negras à procura de Henrique. Os seus amigos tentam trazê-lo de volta, mas o Tribunal dos Trolls tem outros planos.

Claire recruta NãoEnrique para uma missão secreta, enquanto o rufia Steve causa problemas na escola. Nas Terras Negras, Jim encontra-se com "O Esmagador de Crânios".

Um inimigo familiar vem ajudar Jim nas Terras Negras. Em Arcadia, o novo aparelho de Toby capta uma pista importante.

Enquanto Gunmar se prepara para destruir Jim nas Terras Negras, Blinky e o grupo fazem um acordo com a Ordem de Janus para salvarem um velho amigo.

A esperança chega de alguém inesperado quando Gunmar descobre que os amigos de Jim se encontram nas Terras Negras com a missão de o trazer de volta.

Já longe das Terras Negras e a adaptar-se à sua vida em Arcadia, Jim e a equipa vão ter de enfrentar as consequências das suas ações arriscadas.

O esgotado Jim lida com vários problemas quando o seu amuleto funciona mal e Claire o convida para conhecer os seus pais num churrasco de família.

Quando uma criatura lamacenta aparece em Arcadia, Jim e o grupo vão procurá-la, enquanto se fazem passar por pais de dois sacos de farinha para um trabalho da escola.

Num episódio revelador que visita o passado, Otto e Dictatious lutam pela atenção de Gunmar enquanto o cada vez mais paranóico Steve encontra um aliado inesperado.

Senhor Uhl castiga Jim e os amigos enquanto a Rainha Usurna recolhe provas de uma conspiração. Draal fica cara a cara Gunmar.

Ao enfrentar acusações sérias do Tribunal, Jim tem a oportunidade de ver como seria a sua vida se nunca tivesse encontrado o amuleto.

Jim vai a julgamento por ter libertado Gunmar. Os seus amigos tentam limpar o seu nome, mas se for condenado vai para "As Profundezas", um reino das trevas sem retorno.

Uma perda enorme traz um aviso do além e Gunmar segue para o Mercado da Pedra-Coração. Será a equipa capaz de unir esforços e salvar o dia?

Os trolls estão escondidos em Arcadia e Aaarrrggghh infiltra-se para descobrir os planos de Gunmar. Um potencial rival causa ciúmes a Jim.

Toby mete-se em sarilhos quando um troll desaparece. Enquanto isso, a cidade toma medidas contra o crime e uma voz ancestral recusa-se a ser silenciada.

Algo de estranho se passa na escola pois os professores estão mais nervosos do que é normal. A doença de Claire apresenta efeitos secundários perturbadores.

Toby e Darci convidam Jim e Claire para uma saída a quatro. Gunmar regressa das suas viagens munido de conhecimentos para invocar a Noite Eterna.

Enquanto Gunmar procura o Bastão de Avalon, Jim e Toby dirigem-se ao Reino das Sombras para resgatar o espírito de Claire e devolvê-lo ao seu corpo.

A sua obsessão pela arte desperta recordações em Bárbara que a levam a exigir a Jim que conte a verdade. Dictatious revela os planos de Gunmar para ressuscitar Angor Rot.

O futuro de dois mundos está em jogo, pelo que a equipa terá de se apressar para encontrar o Túmulo de Merlin e o Bastão de Avalon, antes de Gunmar.

Um antigo aliado de Jim reaparece e revela a verdade sobre o que aconteceu na Batalha da Morte Certa. Gunmar desperta Morgana e Angor Rot planeia a sua vingança.

O Señor Uhl interrompe uma importante missão de Jim com um ultimato. Para não repetir o ano, Jim terá de ajudar dois novos alunos a integrarem-se.

Merlin tem um plano para a guerra, mas cabe a Jim decidir pô-lo em prática. Blinky e Aaarrrgghh procuram aliados e Gunmar usa Barbara para conseguir o que quer.

Após a grande transformação, Jim retoma o treino de Caçador de Trolls, mas sente dificuldade em aceitar a sua nova realidade. Gunmar e Morgana reúnem as tropas.

Enquanto a sombra da Noite Eterna cai sobre Arcadia, Gunmar e o Caçador de Trolls transformado preparam-se para o tão esperado confronto final.

No meio das trevas, Jim e os amigos enfrentam Morgana numa batalha épica. Mas conseguirão derrotá-la sem a ajuda de Merlin?