Long before Kenshiro said, “You're already dead,” a different Kenshiro walked the violent streets of Shanghai. The city is in constant crisis as two mafia families battle one another for supremacy. In the crossfire, a little girl named Erika is orphaned and soon taken under the wing of martial artist Liu Fei-Yan. Sorrow seems to follow the girl, as every time Fei-Yan attempts to hand her off, her new guardians end up dead. Fei-Yan decides to bring the girl to a man named Guise but instead crosses paths with powerful Kenshiro Kasumi.

《北斗神拳》前傳作品，主角霞拳志郎原本是東京的一所大學的講師，他刻意把自己的能力隱藏起來，平時活像一個普通人。但後來青幫的朋友李永健到東京找他，並說他的朋友潘光琳及其妹潘玉玲有麻煩之後，拳志郎便隻身啟程到上海去救他們。

Esta é a história de Kenshiro Kasumi, o 62º herdeiro do Punho Divino de Hokuto e tio do protagonista de Fist of the North Star. Na Xangai de 193X, a guerra entre as tríades Qing Bang e Honghua Hui chega ao fim - mas a luta de Kenshiro Kasumi está longe de acabar.

Kasumi Kenshiro, aussi connu sous le nom de Yan Wang ou le Dieu de la Mort, est un professeur de Tokyo et le 62ème héritier du Hokuto Shin Ken, art martial redoutable. Il décide de quitter son travail de professeur lorsqu'il rencontrera Li, une ancienne connaissance qui lui rappellera son passé.

En effet, 2 ans plus tôt à Shanghai, il y avait laissé des traces en terrassant de nombreux parrains de la mafia chinoise Hong Hua Hui pour ensuite revenir au Japon. Cette Li lui racontera que le Hong Hua Hui refait parler de lui et gagne à nouveau du terrain grâce au chef de la police française, Jean Carné.

Ce ne serait pas tout, une autre nouvelle tombe et celle-ci ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. On lui apprend également que Pan et Yu-Ling (ancienne fiancée de Kenshiro) seraient morts. Kenshiro Kasumi repart pour Shanghai afin d'en avoir le cœur net et se venger.