Alors qu'il quittait la grande bataille de Sekigahara, Toyohisa se retrouve dans un monde inconnu où il rencontre de grands guerriers de siècles passés...

Bien que convalescent, Toyohisa part tout feu tout flamme défendre les elfes qui l'ont sauvé de la cruauté de leur chef...

L'organisation Octobre prie Hannibal et Scipion de les aider en vue de la guerre contre le Roi noir...

Le roi noir fait face aux conséquences de la conquête de Carneades. Simultanément, de l'autre côté de l'empire, les Drifters se préparent au contrecoup et commencent à développer leurs propres ambitions.

Nobunaga apprend aux elfes des techniques de guerre assez redoutables pour qu'ils puissent enfin s'affranchir de leur ennemi...

Une rumeur selon laquelle des Drifters ont sauvé un village elfe des griffes d'un gouverneur se répand dans le royaume d'Orte. Les nobles, dont fait partie le fameux comte Saint-Germi, se réunissent afin de préparer une contre-attaque...

Toyohisa affronte Jeanne d'Arc pendant que ses compères s'attaquent au terrifiant Gilles de Rais...

Avec la poussière qui se dépose sur le champ de bataille, Toyohisa déclare qu'il agit selon ses propres règles. Loin du champ de bataille, les pouvoirs d'axe de la Seconde Guerre mondiale se réunissent et se désagrègent. Les elfes libérés, ensuite ... les nains.

Après avoir libéré les Nains, les plans des Drifters continuent de dérailler alors que des invités inattendus se présentent. Pendant ce temps, loin au nord, le plan du roi noir continue de se déployer alors que les extrémités se regroupent et se rétablissent en vue de riposter.

Le coup d'État commence pourtant dès le début, il y a une clé inattendue jetée dans les plans. Le rugissement des mousquets déchire maintenant le nouveau monde et les Drifters trouvent leur place à la tête des armées.

Alors que Toyohisa et Hijikata dansent un duo mortel dans l'enfer d'une capitale, Nobunaga se déplace lentement pour inverser la tendance. Alors que les cendres se déposent sur la ville, une victoire à la Pyrrhus est obtenue, la ligne entre la victoire et la défaite n'étant pas aussi nette.