In der Schlacht von Sekigahara wird der Krieger Shimazu Toyohisa tödlich verwundet und findet sich plötzlich in einer unbekannten Welt wieder. Er kann nicht fassen, auf wen er dort trifft: Kriegsherr Oda Nobunaga und den Bogenschützen Nasu Suketaka Yoichi – beide sollten eigentlich schon tot sein…

Das Orte-Kaiserreich steckt die Siedlung der Elfen in Brand, da sie Toyohisa geholfen haben. Nobunaga und Yoichi können nicht anders, als dem voranpreschenden Samurai zu folgen. Währenddessen beginnt der Schwarze König mit der Eroberung des Südens.

Als die Armee des Schwarzen Königs auf die nördliche Mauer von Carneades zumarschiert, versucht die Octobrist-Organisation die Machthaber von Carneades zu überzeugen, Hannibal und Scipio die Verteidigung zu überlassen. Währenddessen greifen die Ends mit ihren stärksten Kämpfern an.

Olmine erklärt Tohohisa und den anderen, dass sie als Drifter die Welt vor den Ends retten sollen. Das sehen diese aber ganz anders und bereiten sich mit den Elfen auf den Rückschlag von Orte vor.

Nobunaga wendet eine alte Kriegslist an und Yoichi trainiert die Elfen im Bogenschießen. Die Soldaten von Orte fühlen sich wie immer den Elfen überlegen, haben jedoch nicht mit den Fallen der drei Drifter gerechnet.

Die Elfen überfallen das Schloss der Orte-Soldaten und machen eine grausige Entdeckung… Währenddessen arbeitet Oda daran, Orte endgültig zu stürzen und eine Veränderung herbeizuführen, die die Grundfesten dieser Welt erschüttern soll.

Yoichi wird von den Geistern seiner Vergangenheit verfolgt, Toyohisa für seine Prinzipien getadelt und Nobunaga lässt sich von Butch Cassidy und Sundance Kid deren Feuerwaffen erklären. Ein neuer Plan nimmt Gestalt an…

Die Drifter greifen Ortes größte Waffenschmiede Gadolka an, um die versklavten Zwerge dort zu befreien. Hannibal hilft Nobunaga bei der Eroberung. Nun stellt sich heraus, wie viel die Zwerge unter Orte gelitten haben…

Der Schwarze König versucht, seine Armee zu stärken und legt die Grundlagen für eine neue Weltordnung nach seinen Vorstellungen. Jeanne schwört, Rache an Toyohisa zu nehmen und kann auf Anastasias Hilfe dabei zählen. Nobunaga und Graf Saint-Germi haben währenddessen ein konspiratives Treffen…

Mit der Hilfe von Graf Saint-Germi schleichen sich die Drifter in die Hauptstadt von Orte. Dieser versucht, das Land ohne Kriegshandlungen an die Drifter zu übergeben, doch auch der Schwarze König meldet seinen Anspruch an.

Hijikata, der vom Schwarzen König entsandt wurde, liefert sich mit Toyohisa ein tödliches Duell. Auf seinen Befehl hin setzen seine Truppen die Hauptstadt in Brand. Schlussendlich stößt ein weiterer Unterstützer zu den Ends…