Il giorno dopo la battaglia a Verlina, Nobunaga e Saint-Germi pensano alle strategie per il futuro. Nel frattempo, due spie dell'Organizzazione Octobrist si intrufolano in una città castello di Northern-Wall dove l'esercito Ends ha soggiornato. (L'episodio 13 è uscito come speciale Blu-Ray).

La gilda mercantile Gu-Binnen guidata da un nobile Shylock VIII ha schiacciato la Marina dell'Impero di Orte con la cooperazione di uno dei Drifters, Yamaguchi Tamon, un ammiraglio in seconda della Marina imperiale giapponese. Nobunaga chiede a Saint-Germi i negoziati diplomatici con Gu-Binnen. (Episodio 14 rilasciato come speciale Blu-Ray).

Kan'no Naoshi ha unificato le tribù di animali antropomorfi come un dio. Si dirige verso Gu-binnen con Scipio Africanus non appena ha ricevuto una lettera da Tamon. E ora, l'esercito Ends lancia un'invasione su larga scala nei paesi degli esseri umani. (L'episodio 15 allegato alla versione del sesto volume del manga conterrà la marcia dell'esercito del "Re Nero").