Le lendemain de la bataille de Verlina, Nobunaga et Saint-Germi réfléchissent à des stratégies pour l'avenir. Pendant ce temps, deux espions de l'Organisation Octobriste s'infiltrent dans un château de Northern-Wall où l'armée des Ends a séjourné. (L'épisode 13 est sorti en Blu-Ray spécial.)

La guilde marchande Gu-Binnen dirigée par un noble, Shylock VIII, a écrasé la marine de l'empire d'Orte avec la coopération d'un des Drifters, Yamaguchi Tamon, contre-amiral de la marine impériale japonaise. Nobunaga demande à Saint-Germi de mener les négociations diplomatiques avec Gu-Binnen. (L'épisode 14 est sorti en Blu-Ray spécial.)

Kan'no Naoshi a unifié les tribus d'animaux anthropomorphes en tant que dieu. Il se rend à Gu-binnen avec Scipio Africanus dès qu'il reçoit une lettre de Tamon. Et maintenant, l'armée de l'Ends lance une invasion à grande échelle dans les pays humains. (L'épisode 15, livré avec la version spéciale du sixième volume du manga, présentera la marche de la "Black King Army").