동생의 죽음에 괴로워하던 브라이언 밀스는 복수심에 사로잡혀 악랄한 카르텔 보스를 죽일 임무에 돌입한다. 한편, 미국 비밀 정보팀의 수장인 크리스티나 하트는 브라이언을 요원으로 발탁한다.

수주일을 기다린 후, 마침내 브라이언은 현장에 투입될 기회를 얻는다. 이번 임무는 정부 관료의 죽음을 둘러싼 사악한 음모를 파헤치는 것이다. 한편, 하트는 과거에 알았던 남자와 연락한다.

브라이언과 그의 동료 요원들은 납치된 테러 용의자를 찾던 중 미국 정부의 음모를 알게 된다. 이크리스티나는 걱정스러운 소식을 듣게 되고 해리에게 도움을 요청한다. 아샤는 브라이언이 메히아에게 집착하는 것에 대해 우려를 표한다.

라일리는 참전 용사들에게 제공된 치명적인 약에 숨겨진 진실을 파헤치려 하고, 그로 인해 그녀의 정보원의 딸이 납치된다. 브라이언은 딸을 구하고 진실을 파헤치라는 명령을 거역한다. 아샤는 자신의 아파트에 누군가 침입한 후 두려움에 휩싸이게 되고, 그녀의 새로운 이웃이 그녀를 안심시킨다.

국가정보국은 러시아의 FSB 요원의 망명을 도와주라는 지시를 받지만, 러시아 요원의 임신한 여자친구로 인해 팀의 계획에 차질이 생기게 된다. 한편, 크리스티나는 CIA 내의 스파이를 알아내려 하고, 존은 그의 형과 지역 갱단 간의 문제를 해결하려고 애쓰면서 영적 위기를 초래한다.

브라이언과 동료들이 메히아의 무기 거래를 저지하던 도중, 브라이언은 납치를 당하게 된다. 납치된 브라이언은 국가정보국 훈련에서 익힌 기술로 고문을 이겨 내려고 애쓰고, 그의 팀은 브라이언을 구출하려는 과감한 시도를 한다. 한편, 브라이언과 아샤는 그들의 관계를 발전시킨다.

국가정보국은 알츠하이머병을 앓고 있는 이스라엘 요원을 도와주게 되는데, 이스라엘 정보기관은 그녀를 죽이려 한다. 자신이 속한 기관에서 협박을 받던 크리스티나는 자신도 똑같은 처지가 될까 봐 걱정한다. 브라이언은 아샤를 신뢰하지 못하고, 그로 인해 둘은 심하게 다툰다.

국가정보국은 메히아를 FBI에 넘겨주라는 지시를 받지만, 이송 도중 메히아를 가로채려는 카르텔의 계획을 눈치챈다. 존과 렘이 시간을 끄는 동안, 브라이언은 메히아를 뺏기지 않기 위해 극적인 조치를 취한다. 한편, 아샤는 그녀의 친구 엘레나의 정체를 알게 된다.

FBI는 크리스티나에게 메히아와 관련된 작전에서 손을 떼라고 협박하고, 브라이언과 존은 메히아와 그의 일당이 국경을 넘는 것을 막기 위해 독자적인 임무에 돌입한다. 도움을 기대할 곳이 전혀 없는 국가정보국 팀은 자신들의 직업과 목숨, 그리고 가장 가까운 사람들을 잃게 될 위험을 감수한다.