奧木染是典型的鄉村小鎮，附近沒有便利店，有的只是農田。轉入穗見學園的悠，很早就融入了班集體中。另一方面，妹妹穹因為身體弱不能上學，一個人過著等待悠回來的道歉的日子。一天，穹看到了悠騎自行車時後面坐著奈緒，那個晚上，她對悠……

悠誤會了瑛和一葉的關係，一葉告訴悠她和瑛是同父異母的姐妹，但因一葉的父親不認識瑛而讓瑛辛苦。悠雖然知道一葉的苦惱，但還是像往常一樣關心著她。一葉感受到了他的溫柔，而兩個人又在海水浴場中獨處，以此為契機一葉被悠所吸引。

瑛因過度勞累病倒了。一葉覺得是自己一直念著悠而沒有注意到瑛，就像他的父親，她想照顧瑛。另一方面，悠從八尋那裡聽說了一葉父親的事情，給在自己房間裡悶悶不樂的一葉送去了生日禮物和賀卡。然後在夏日祭典當天，一葉出現在悠面前……

瑛告訴了悠她和一葉是同父異母的姐妹。瑛坦白了如此深刻的事實，卻始終保持著笑容，她的開朗和堅強吸引了悠。那天晚上，悠想起和瑛小時候相遇的事，以及幼小的瑛把母親的吊墜弄丟的事，他邀請瑛一起尋找吊墜。

瑛向悠提出分手。瑛接連失去了重要的人，她認為悠也會離開自己。但是“世上存在永遠也不會消失的東西！”悠向一葉坦白了一切，一葉要求做DNA鑒定。然後被悠告知要進行DNA鑒定的瑛，和一葉、悠約定好要詢問鑒定結果。

奈緒來春日野家送蚊香。但是，她對青梅竹馬的悠態度冷淡。原因是奈緒曾經強行和悠交合。奈緒一邊後悔過去，一邊無法忘記阿悠。也許是察覺到了那樣的氣氛，穹對奈緒抱有厭惡感。另一方面，亮平為了讓悠和奈緒能夠變得親近，想出了一計。

悠想讓穹理解自己和奈緒的關係，但穹避開了。有一天，奈緒提議做咖喱飯，大家一起在餐桌前吃。到家後不知道穹在自己的房間睡午覺，悠和奈緒看著以前的照片，接著她們交合了。那個時候，感覺到不對，進入了起居室，接著穹對奈緒說出了“還想勾引悠！”這樣的話。

穹看到了奈緒對在海水浴場溺水的悠進行人工呼吸的場面。考慮到自己就這樣被拋棄了，穹計畫離開家。悠收到了穹發的“離開這裡吧，悠”的郵件，他拼命地尋找穹。另一邊，穹拿著裝滿了和媽媽的回憶的黑兔玩偶，在公車站等著悠過來。

悠開始意識到自己把穹當成異性來看待了。為了斬斷對穹的思念，悠和奈緒約好了去約會。另一邊，穹謊稱自己和悠先前有個約定，試探悠會選擇自己還是奈緒。對此毫不知情的悠雖然很猶豫，但還是選擇優先和奈緒約會。然後回家後，悠抱住了夢見自己被拋棄而哭泣的穹。

悠看到了穹一邊叫他的名字一邊自慰，從那天以來，悠難以抑制不斷膨脹的對妹妹的戀愛感情。為了切斷這種想法，悠對奈緒採取了輕率的行動。然後，穹親吻了打瞌睡的悠的嘴唇。悠也無法抑制自己的感情，和穹交合了。

以叔父的聯絡為契機，悠決定和穹分開生活。然而，穹聽到悠說要分開住的話後就消失了。拼命尋找穹的去向的悠在神社的深處的湖發現了穹。悠想幫助越沉越深的她，但因為不會游泳而溺水了。醒來後，悠和穹互相確認了真正的心意。