A bounty hunter from Joe's past arrives in Midnight to punish him for leaving the angelic fold. Manfred takes charge with a plan to lead Fiji, Olivia, Bobo and Lem in an effort to stop this dangerous, nearly immortal foe from killing Joe and Chuy, as well as destroying Midnight. Meanwhile, Creek struggles to recover from her family tragedy. Elsewhere, the Rev refuses to compromise the safety of his neighbors and it costs him dearly.

Manfred met au point un plan où Fiji, Olivia, Bobo et Lem s’allient pour empêcher Bowie, un ange féroce et pratiquement immortel, de tuer Joe et Chuy, et de détruire Midnight.

Eine Kopfgeldjägerin, die hinter Joe her ist, kommt nach Midnight.

Un cacciatore di taglie dal passato di Joe arriva a Midnight per punirlo per aver lasciato l'ovile angelico. Manfred si fa carico di un piano per guidare Fiji, Olivia, Bobo e Lem nel tentativo di fermare questo pericoloso nemico quasi immortale dall'uccidere Joe e Chuy, oltre a distruggere Midnight. Nel frattempo, Creek lotta per riprendersi dalla sua tragedia familiare. Altrove, il reverendo si rifiuta di compromettere la sicurezza dei suoi vicini e questo gli costa caro.

Do Midnight przybywa łowca nagród. Chce ukarać krnąbrnego Joe. Tymczasem Manfred planuje jak skutecznie pokonać niezniszczalnego dotąd wroga. Creek próbuje uporać się z rodzinną tragedią.

Тысячу лет назад ангелы успешно истребляли демонов, но вскоре один из них решил прекратить борьбу с нечистью по деликатной причине. Наши дни. Поступок Джо не проходит незамеченным ни для демонов, ни для его бывшей соратницы Боуи, намеренной во что бы то ни стало разыскать падшего ангела. Ситуация осложняется тем, что тщательно оберегаемая Стронгом тайна, из-за которой тот решил скрыться в Миднайте, оказывается под угрозой разоблачения. Чтобы защитить себя и дорогих ему людей от ненавидящей сверхъестественных существ женщины, Джо решает доверить друзьям свой секрет и попросить их о помощи. Между тем дар Боуи читать мысли заставляет горожан увидеть друг друга с иной стороны, что приводит к самым разным последствиям.

Un cazarrecompensas relacionado con el pasado de Joe llega a Midnight para castigarle por haber abandonado el bando angelical. Manfred trama entonces un plan junto a Fiji, Olivia, Bobo y Lem para evitar la muerte de Joe y Chuy, así como la destrucción de Midnight.