Manfreds (François Arnaud) enger werdende Beziehung zu Creek (Sarah Ramos) wird bedroht, als seine Vergangenheit ihn einholt, denn der mysteriöse Hightower (Christopher Heyerdahl) hat ihn aufgespürt. Olivia (Arielle Kebbel) willigt ein, Manfred zu helfen, doch als Creek und sie

herausfinden, wovor Manfred davonläuft, entdecken sie, dass Manfred nicht der Mann ist, für den Creek ihn gehalten hat. Unterdessen nimmt Bobos (Dylan Bruce) Romanze mit Fiji (Parisa Fitz-Henley) eine überraschende Wendung, die sie in Gefahr bringt.

Hightower llega a Midnight decidido a que Manfred pague por lo que él y Xylda hicieron a su familia. La llegada de Hightower obliga a Manfred a revelarle su oscuro pasado a Creek. Temiendo por su vida, Manfred llama a Olivia para que le ayude a parar a Hightower.

Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d’avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit depuis si longtemps, au risque de détruire leur relation. De son côté, Bobo est toujours aux prises avec le gang de bikers qui fait irruption dans Midnight pour faire sauter sa boutique et enlever Fiji.

Manfred turns to Olivia for help when his dark past finally catches up to him, and Bobo must confront his own troubled history after the Sons of Lucifer kidnap Fiji.

Manfred si rivolge a Olivia per aiuto quando il suo passato oscuro finalmente lo raggiunge, e Bobo deve affrontare la sua storia travagliata dopo che i Figli di Lucifero rapiscono Fiji.

Переживая за любимого, Крик пытается позаботиться о его безопасности, однако вскоре ей открывается вся правда о прошлых делах юноши. Тем временем у остальных жителей городка появляется новый повод для тревог, когда главарь сатанинской банды Лаури похищает Фиджи, выдвигая Бобо условия для ее освобождения. В ходе спасательной операции последний рассказывает Лемюэлу, а затем и Фиджи о своей жизни до приезда в Миднайт. А Манфред решает наконец-то встретиться с источником своих проблем лицом к лицу.