Manfred, es un psíquico que huye a Midnight, un pueblo en el que habitan brujas, vampiros y otras criaturas. Cuando Aubrey Hamilton es hallada muerta, enseguida las sospechas recaen sobre los extraños habitantes de Midnight. Bobo, el marido de Aubrey es arrestado y Manfred tendrá que usar sus poderes psíquicos para contactar con el fantasma de Aubrey y averiguar quién la mató.

El romance entre Manfred y Creek sigue floreciendo, pero esta insiste en mantenerlo en secreto debido a su padre sobreprotector. Lem recibe la visita de algunos de sus amigos vampiros, que afirman que ya no matan humanos, pero Manfred y Olivia sospechan que esto no es verdad.

Los habitantes de Midnight se enfrentan a la llegada de un súcubo, un demonio que toma la forma de una atractiva mujer para seducir a sus presas. Mientras, el hermano adolescente de Creek, comienza a seguir a Manfred para asegurarse de que su hermana está a salvo con él.

Hightower llega a Midnight decidido a que Manfred pague por lo que él y Xylda hicieron a su familia. La llegada de Hightower obliga a Manfred a revelarle su oscuro pasado a Creek. Temiendo por su vida, Manfred llama a Olivia para que le ayude a parar a Hightower.

Una vecina desaparece y todo el pueblo se pone a buscarla antes de que se entere la policía. Manfred y Creek, por su parte, descubren que el asesinato de Aubrey no fue un incidente aislado; alguien está acabando con las chicas jóvenes de Midnight.

Un cazarrecompensas relacionado con el pasado de Joe llega a Midnight para castigarle por haber abandonado el bando angelical. Manfred trama entonces un plan junto a Fiji, Olivia, Bobo y Lem para evitar la muerte de Joe y Chuy, así como la destrucción de Midnight.

Un ser sobrenatural sin cara llega hasta Midnight para escoltar a un demonio que viene del infierno, el mismo que ha desatado la catástrofe sobre Fiji. Mientras, Olivia y Bobo hacen planes por su cuenta para proteger la ciudad. Además, Creek lidia con una pérdida.

Una potente tormenta de arena llena Midnight de espíritus demoníacos que actúan como avanzadilla de un demonio del Infierno. Fiji sabe que este demonio la busca y Bobo promete protegerla.

El infierno está a punto de estallar, y Manfred debe liderar al pueblo de Midnight para recuperar su hogar.