Chise est la disciple d’Elias, qui lui apprend la sorcellerie. En échange, Chise lui sert de professeur en vie humaine. Un matin, ils reçoivent une commande spécialement préparée pour Chise, dans laquelle se trouve un livre à la signification profonde pour la jeune fille. Elle va raconter l’histoire de cet ouvrage à son maître...

Chise continue de raconter son histoire à Elias. Elle a pénétré dans la féerique bibliothèque de la forêt, où Riichi Miura l’accueille et lui donne une carte d’adhérent. Elle fuit ainsi son épouvantable quotidien...

Pour qu’il ne disparaisse pas sans tenir une promesse faite jadis, Miura demande à Chise d’apporter un certain livre à Mayumi Niikura. La petite fille, tremblante d’anxiété, accepte cependant sans broncher.