W Czarnym Skrzydle Dirk przechodzi bezsensowne testy. Poszukiwania Dirka doprowadzają Todda i Farah do wsi Bergsberg w Montanie, gdzie pojawia się także Bart.

Znowu razem, Dirk, Todd i Farah towarzyszą szeryfowi Hobbsowi w przeszukiwaniu opuszczonego budynku, w którym mieszkająca w okolicy Suzie odkrywa niewykorzystane moce.

Hobbs i jego nowi więźniowie/przyjaciele zajmują się morderstwem sprzed kilkudziesięciu lat. Dołącza do nich Bart. W fantastycznym świecie Wendimoor robi się mrocznie.

Amanda zostaje przeniesiona do Wendimoor, Dirk trafia do dziwnej wersji domu Cardenasów, a Farah wspólnie z Tiną poszukuje Suzie.

Dirk, Todd, Farah i Tina przed koncertem natykają się na ocalałego członka rodziny Cardenasów. Amandę szkoli pewna czarownica.

Dirk, Todd, Farah i Tina stwierdzają, że odpowiedzi na pewno znajdują się w Wendimoor, ale Amanda przewiduje mroczną przyszłość, a Suzie łączy siły z Magiem.

W Wendimoor Dirk zaczyna wątpić w siebie, Todd dołącza do Amandy, a Suzie dostaje koronę. Ale „to wszystko może być tylko rysunkiem”.

Ken staje się nieformalnym liderem Czarnego Skrzydła, Farah i Tina szukają Maga, a Dirk korzysta z pomocy Dzikiej Trójki, aby uratować Todda i Amandę przed egzekucją.

Wojna niszczy Wendimoor, a para kochanków, Panto i Silas, stara się powstrzymać rozlew krwi. Żołnierze atakują Czarne Skrzydło, zaś Mag zmienia sojuszników we wrogów.

Dirk odkrywa tożsamość i miejsce przebywania „chłopca”, ale samozwańcza królowa Suzie nie zamierza tak łatwo zrezygnować ze świata Wendimoor.