Rok 1977. Sfrustrowany negocjator Holden Ford znajduje zaskakującego sojusznika w osobie doświadczonego agenta Billa Tencha i zaczyna badania nad nowym typem morderców.

Holden rozmawia z upiornym zabójcą Edem Kemperem, ale jego badania nie spotykają się z aprobatą FBI.

Holden i Tench odnoszą pierwszy sukces, w którym udział ma też dr Wendy Carr. Dzięki ich trafnym intuicjom udaje się dokonać aresztowania.

Bill i Holden konsultują się z dr Wendy Carr w sprawie klasyfikacji morderców i otrzymują zaskakujące wieści.

Zagmatwana i poszlakowa sprawa z Pensylwanii, w której nic nie jest jasne, nie pozwala Holdenowi i Billowi narzekać na niedostatek podejrzanych.

Wendy rozważa pewną propozycję. Holden i Bill próbują wytłumaczyć przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, co udało im się ustalić w sprawie z Altoony.

Wendy podejmuje ryzyko i dołącza do zespołu na pełny etat. Holdenowi i Billowi coraz trudniej jest poradzić sobie z emocjami wywołanymi pracą.

Bill i Wendy rekrutują kandydata na czwartego członka zespołu. Holdena intrygują skargi dotyczące pewnego dziwnego zwyczaju praktykowanego przez dyrektora szkoły.

Nie wszystkim podobają się metody wykorzystane przez Holdena podczas trudnej rozmowy z seryjnym mordercą Richardem Speckiem. Rozpoczyna się wewnętrzne dochodzenie.

Biuro Odpowiedzialności Zawodowej znajduje nowe dowody przeciwko zespołowi. Holden kładzie na szali swoją karierę, a także życie prywatne i zdrowie.