År 1977 får den frustrerade gisslanförhandlaren Holden Ford en oväntad allierad i den erfarne agenten Bill Tench. Tillsammans börjar de studera en ny typ av mördare.

Holden intervjuar den otäckt välartikulerade mördaren Ed Kemper, men hans forskning blir inte populär hos FBI.

Dr Wendy Carr samarbetar med Holden och Tench i deras första framgångsrika fall, där psykologiska insikter leder till ett gripande.

Bill och Holden börjar i samråd med dr Wendy Carr att klassificera sina studieobjekt, och får överraskande nyheter.

Wendy överväger ett erbjudande, medan Holden och Bill har svårt att förklara vilken betydelse deras upptäckter kan få för rättssystemet i det komplicerade Altoona-fallet.

Wendy gör ett riskabelt karriärdrag och ansluter sig till teamet på heltid. Holden och Bill börjar få svårt att hantera jobbets känslomässiga påfrestningar.

Bill och Wendy intervjuar kandidater till den fjärde positionen i teamet, medan Holden intresserar sig för klagomål på en rektors underliga vana.

Holdens metoder under en obehaglig intervju med massmördaren Richard Speck skapar oenighet inom teamet och utlöser en internutredning hos FBI.

Teamet pressas till bristningsgränsen av en internutredning. Holdens aggressiva stil leder till ett erkännande, men äventyrar hans karriär, relationer och hälsa.