În 1977, negociatorul Holden Ford, un agent FBI frustrat, își găsește un aliat în agentul veteran Bill Tench și începe studiul unei noi specii de ucigași.

Holden îl interoghează pe ucigașul Ed Kemper, coerent până la stranietate, dar cercetările lui provoacă o reacție negativă din partea Biroului.

Dr. Wendy Carr, Holden și Tench au parte de prima lor reușită când părerile expuse de ei conduc la o arestare.

Bill și Holden se consultă cu dr. Wendy Carr pentru a începe clasificarea subiecților. Ei primesc vești surprinzătoare.

Wendy ia în considerare o propunere. În fața sistemului judiciar, Holden și Bill se străduiesc să explice semnificația celor găsite de ei în bulversantul caz Altoona.

În ciuda riscului pentru cariera ei, Wendy se mută pentru a fi tot timpul alături de echipă. Holden și Bill reușesc cu greu să evite încărcătura emoțională de la birou.

Bill și Wendy intervievează candidați pentru al patrulea membru al echipei. Plângerile aduse unui director de școală cu un obicei ciudat îi trezesc interesul lui Holden.

Metodele lui Holden în timpul unui interogatoriu tulburător cu ucigașul în masă Richard Speck creează disensiuni în echipă și declanșează o investigație internă în FBI.

Echipa cedează sub presiunea evaluării interne. Stilul îndrăzneț al lui Holden provoacă o mărturisire, dar îi pune în pericol cariera, relațiile și sănătatea.