Nel 1977 Holden Ford, negoziatore frustrato dell'FBI, trova un improbabile alleato nel navigato agente Bill Tench e inizia a studiare una nuova tipologia di assassino.

Holden intervista Ed Kemper, omicida sinistramente forbito, ma la sua ricerca riceve un riscontro negativo dal Bureau.

La dottoressa Wendy Carr condivide con Holden e Tench il primo successo, quando le loro intuizioni portano a un arresto.

Holden e Bill tornano su un misterioso caso in Pennsylvania con indizi che portano in più direzioni e suggeriscono molteplici sospetti.

Wendy valuta un'offerta. Holden e Bill hanno difficoltà a comunicare al sistema giudiziario i risultati delle loro conclusioni sullo sconcertante caso Altoona.

Wendy mette a rischio la carriera per trasferirsi e unirsi al team. Holden e Bill faticano a tenere sotto controllo l'intensità emotiva legata al loro lavoro.

Alla ricerca di un quarto membro per il team, Bill e Wendy vedono più candidati. Holden è incuriosito dalle lamentele sulle strane abitudini del preside di una scuola.

I metodi di Holden durante l'inquietante interrogatorio del pluriassassino Richard Speck creano divergenze nel team e fanno scattare un'indagine interna dell'FBI.

Il team non regge allo stress di una verifica interna. Lo stile audace di Holden porta a una confessione, ma carriera, rapporti e salute dell'agente sono a rischio.