1977'de, FBI'daki biriminden mutsuz rehine ara bulucusu Holden Ford, deneyimli ajan Bill Tench ile sürpriz bir ortaklık kurar ve yeni bir katil türünü incelemeye başlar.

Dr. Wendy Carr, ilk başarılarında Holden ile Tench'i yalnız bırakmaz. İkilinin sezgileri sayesinde bir suçlu tutuklanmıştır.

Bill ve Holden, deneklerini sınıflandırmaya başlamak için Dr. Wendy Carr'a danışır. Bu sırada sürpriz bir haber alırlar.

Holden ve Bill, Pennsylvania'ya döndüklerinde çok ilginç bir davayla ilgilenirler. Farklı yönlere işaret eden bir dizi ipucu nedeniyle, şüpheli sayısı oldukça fazladır.

Wendy bir teklifi değerlendirir. Holden ve Bill, kafa karıştırıcı Altoona davasındaki bulgularının adalet sistemi açısından ne anlama geldiğini iletmekte zorlanırlar.

Wendy kariyerinde risk alarak şehir değiştirir ve ekibe tam zamanlı olarak katılır. Holden ve Bill için, işlerinin duygusal yoğunluğuyla başa çıkmak giderek zorlaşır.

Bill ve Wendy, ekibe dördüncü bir eleman almak için adaylarla görüşür. Bir okul müdürünün tuhaf alışkanlığı hakkında aldıkları şikâyetler, Holden'ın ilgisini çeker.

Holden'ın katliam mahkumu Richard Speck ile yaptığı rahatsız edici görüşmede kullandığı yöntemler ekipte anlaşmazlık yaratır ve FBI'da iç soruşturma açılır.

Ekip, kurum içi bir değerlendirmenin baskısıyla çatırdar. Holden cesur tarzı sayesinde bir itiraf elde etse de kariyerini, ilişkilerini ve sağlığını tehlikeye düşürür.