Το 1977, ο διαπραγματευτής ομήρων του FBI, Χόλντεν Φορντ, συμμαχεί απρόσμενα με τον βετεράνο πράκτορα Μπιλ Τεντς και αρχίζει να μελετά ένα νέο είδος δολοφόνων.

Η Δρ Γουέντι Καρ συμμετέχει στην πρώτη επιτυχία του Χόλντεν και του Τεντς, όταν τα αποτελέσματα των ερευνών τους οδηγούν σε μια σύλληψη.

Ο Μπιλ και ο Χόλντεν συζητούν με τη Δρα Γουέντι Καρ για τον ψυχολογικό προσδιορισμό των δολοφόνων που ερευνούν και λαμβάνουν απρόσμενα νέα.

Ο Χόλντεν και ο Μπιλ επιστρέφουν σε μια περίπλοκη υπόθεση στην Πενσυλβάνια, όπου μια σειρά στοιχείων οδηγούν σε πολλαπλούς υπόπτους.

Η Γουέντι εξετάζει μια νέα προσφορά εργασίας, ενώ ο Χόλντεν κι ο Μπιλ δυσκολεύονται να κοινοποιήσουν τις διαπιστώσεις τους στη δίκη της περίεργης υπόθεσης Αλτούνα.

Η Γουέντι θέτει σε κίνδυνο την καριέρα της, όταν αποφασίζει να ενταχθεί πλήρως στην ομάδα. Ο Χόλντεν και ο Μπιλ επηρεάζονται από τη συναισθηματική ένταση της δουλειάς.

Ο Μπιλ κι η Γουέντι παίρνουν συνέντευξη από υποψηφίους για ένταξη στην ομάδα. Μια περίεργη συνήθεια ενός σχολικού διευθυντή κινεί το ενδιαφέρον του Χόλντεν.

Οι μέθοδοι του Χόλντεν κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης συνέντευξης με τον μανιακό δολοφόνο Ρίτσαρντ Σπεκ αποτελούν αφορμή για εσωτερικές εντάσεις στην ομάδα.

Η ομάδα σπάει υπό την πίεση μιας εσωτερικής αξιολόγησης. Το έντονο ύφος του Χόλντεν αποσπά μια ομολογία, αλλά η καριέρα, οι σχέσεις και η υγεία του βρίσκονται σε κίνδυνο.